泰豪科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料.PDF

泰豪科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 二○一九年二月 泰豪科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议材料 目录 泰豪科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议议程2 1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案3 2、关于公司申请公开发行公司债券的议案4 3、关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案6 4、关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案8 1 泰豪科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 ⚫ 现场会议时间：2019 年3 月5 日（周二）14:00 ⚫ 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 3 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年3 月5 日9:15—15:00 ⚫ 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 ⚫ 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 2 泰豪科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 各位股东： 为进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司拟公开发行公司债券。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易 管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，经公司自查论证，认为公司符合现行公司债券相关 政策、法律、法规和规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资 格。 请各位股东审议。 2019 年3 月5 日 3 泰豪科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议材料 议案二 关于公司申请公开发行公司债券的议案 各位股东： 鉴于公司2016 年发行的5 年期公司债将分别于2019 年3 月25 日、2019 年 8 月2 日到达上调票面利率选择权和投资者回售选择权期限。为进一步拓宽公司 融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据 《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和资 金需求状况，公司拟公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如下： 1、发行规模 本次公司债券的发行规模不超过人民币 15 亿元 （含15 亿元），并且符合相 关法律法规对公司债券发行规模上限的要求。本次公司债券在获中国证监会核准 后一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根 据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 2、发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行公司债券的发行对象为符合《管理办法》的合格投资者，投资者以 现金认购。 本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 3、债券品种和期限 本次发行公司债券的期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的 发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规 定及发行时的市场情况确定。 4、票面金额和发行价格