中信大锰矿业有限责任公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

中信大锰矿业有限责任公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 中信大锰矿业有限责任公司 主承销商及簿记管理人 中国银行股份有限公司 副主承销商 中信银行股份有限公司 注册金额： 人民币捌亿元整（RMB800,000,000 元） 发行金额： 人民币贰亿元整（RMB200,000,000 元） 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级： AA 本期短期融资券信用等级： A-1 二〇一二年十一月 中信大锰矿业有限责任公司2012 年度第一期短期融资券 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 中信大锰矿业有限责任公司2012 年度第一期短期融资券 目 录 重要提示 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 一、本期短期融资券发行条款15 二、本期短期融资券发行安排16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途18 二、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构22 四、发行人独立性25 五、发行人主要权益投资26 六、发行人公司治理机制33 七、发行人高级管理人员简介48 八、发行人经营情况分析50 九、发行人发展规划和项目情况68 十、发行人所在行业分析76 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势83 第六章 发行人主要财务状况 86 一、近三年及最近一期主要会计数据及财务指标86 二、近三年及最近一期财务数据87 2 中信大锰矿业有限责任公司201