2018年持续督导年度报告书.PDF

中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司名称：江苏新泉汽车饰件股 公司 份有限公司 联系方式：021 保荐代表人姓名：谢吴涛 联系地址：上海市浦东南路528 号上海证 券大厦北塔2203 室 联系方式：021 保荐代表人姓名：韩勇 联系地址：上海市浦东南路528 号上海证 券大厦北塔2203 室 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017 〕267 号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有 限公司 （以下简称 “新泉股份”或 “公司”）于 2017 年 3 月首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,985 万股，发行价格为每股 14.01 元，募集资金总额为 55,829.85 万元，扣除发行费用后募集资金净额为49,966.70 万元。上述募集资金已于2017 年 3 月 13 日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具信会师报字[2017]第ZA10395 号验资报告验证。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283 号）核准，公司于 2018 年 6 月公 开发行 450 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为 45,000 万 元，期限为 6 年，扣除相关发行费用 759.40 万元后，实际募集资金净额为 44,240.60 万元。上述募集资金已于2018 年 6 月 8 日全部到位，并由立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZA15237 号验资报告验证。 中信建投证券股份有限公司（简称 “中信建投证券”）担任公司首次公开发行 股票以及公开发行可转债公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续 督导年度报告书。 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。 保荐机构及保荐代表人对新泉股份的持续督导工作主要如下表所示： 工作内容 督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 制定了持续督导工作计划 划 已与公司签订《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司与中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉 2 、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票并上 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 市之保荐协议》及 《江苏新泉汽车饰件股份有 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏 务，并报上海证券交易所备案 新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公 司债券之保荐与承销协议》，协议已明确了双 方在持续督导期间的权利和义务 保荐代表人及项目组对公司进行了