中国联合网络通信有限公司2010年度第二期中期票据募集说明书.pdf

中国联合网络通信有限公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书 本期注册金额 人民币 120 亿元 本期发行金额 人民币 120 亿元 期限 3 年 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期中期票据级别 AAA 本公司主体信用级别 AAA 担保情况 无 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二〇一〇年九月 1 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 三、其他相关名词释义 7 第二章 风险提示及说明 10 一、债务融资工具的投资风险 10 二、与本公司有关的风险 10 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据的基本条款 15 二、本期中期票据的承销与发行方式 16 三、本期中期票据的认购与托管 17 四、本期中期票据的交易与兑付 17 五、本期中期