信托产品推介技巧训练.pdf

金融服务营销金融服务营销金融服务营销金融服务营销 第二章第二章 金融服务营销团队建设金融服务营销团队建设 第十一章 其他金融企业服务营销 知识点1：信托企业营销人员的服务营销 第一节 信托公司服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 一、信托公司营销人员服务营销信托公司营销人员服务营销 学习学习 内容 （一）信托产品服务营销的含义 （二）信托产品营销人员岗位职责 （（三三））信托产品营销人员绩效考核与薪酬激励信托产品营销人员绩效考核与薪酬激励 （四）信托产品营销技巧 第一节 信托公司服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 学习学习 （一）信托产品服务营销含义 内容 信托产品服务营销指信托公司将集合资金信托信托产品服务营销指信托公司将集合资金信托信托产品服务营销指信托公司将集合资金信托信托产品服务营销指信托公司将集合资金信托 计划向合格的投资者推介、销售以及售后服务计划向合格的投资者推介、销售以及售后服务 等等等等业业务务务务活动。活动。 第一节 信托公司服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 学习学习 内容 （二）信托产品营销人员岗位职责 1111、、、、恰当推介信托产品恰当推介信托产品恰当推介信托产品恰当推介信托产品 22、对客户甄别与风险测评、对客户甄别与风险测评 3333、、选择适合的信托产品选择适合的信托产品选择适合的信托产品选择适合的信托产品 44、揭示信托产品风险、揭示信托产品风险 55、客户关系维护、客户关系维护 6666、、客户投诉处理客户投诉处理客户投诉处理客户投诉处理 第一节 信托公司服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 学习学习 内容 11、恰当推介信托产品、恰当推介信托产品 推介推介材料不得含有与信托文件不符的内材料不得含有与信托文件不符的内 在销售活动中，不得为自己或他人牟取不得承诺信托资金不受损失，也不得承不得通过公共媒体公开宣传、推介信托不得通过手机短信向不特定客户以群体不得通过散发广告传单、报刊夹带等方 容，或者存在虚假记载、误导性陈述或不得对信托公司过去的经营业绩作夸大 重大遗漏等情况介绍重大遗漏等情况介绍，或者恶意贬低同行等不正当竞争或者恶意贬低同行等不正当竞争，或者采用虚假宣传或者采用虚假宣传、 产品产品诺信托资金的最低收益诺信托资金的最低收益式宣传推介信托产品式宣传推介信托产品发送方式宣传推介信托产品不正当利益发送方式宣传推介信托产品不正当利益； ； ；； ； 行为。 夸大预期收益等不正当手段； 第一节 信托公司服务营销