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万达院线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 股票简称：万达院线股票代码：002739 上市地点：深圳证券交易所 万达电影院线股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （修订稿） 购买资产交易对方 住所/注册地址 张龙 北京市朝阳区弘燕路山水文园 王宇新 北京市昌平区顺沙路中海尚湖世家 马大鹏 北京市朝阳区东四环北路10 号院瞰都国际 逄宇峰 长春市绿园区安广路委 世茂影院投资发展有限公司 上海市南山路100 号605 室 募集资金特定对象交易对象 住所/注册地址 北京万达文化产业集团有限公司 北京市通州区新华北街75 号2001 室 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年十一月 1-1-1 万达院线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 董事会声明 本公司及全体董事承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次交 易变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 万达院线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 修订说明 公司于2015 年7 月18 日披露了《万达电影院线股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（重组报告书全文披 露于巨潮资讯网 ）。 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015 年10 月8 日召开的2015 年第85 次工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得有条件通过。2015 年 10 月30 日，公司收到中国证监会对上述事项的 核准批复。 根据中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的反馈意见及并购重组审核委员会会后意见，公司对重组报告书进行了相应的补 充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下： 1、根据上市公司实施2015 年半年度权益分派，对重大资产重组方案中涉及 发行价格、发行数量、交易前后上市公司股权结构等内容进行了调整，请详见“重 大事项提示/三、本次交易支付方式、募集配套资金安排介绍”、“第一节 本次 交易概况/第四节 本次发行股份情况/五、本次发行股份前后公司的股权结构”及 相关章节内容。 2 、补充披露了对本次溢价收购标的资产形成的协同效应进行量化分析的结 果及其占交易对价的比例，请详见“第五节 交易标的的评估情况/ 四、慕威时尚 选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据