600362_江西铜业招股说明书.pdf

江西铜业股份有限公司 首次公开发行A 股招股说明书 江西铜业股份有限公司 首次公开发行境内上市人民币普通股(A股) 招 股 说 明 书 公司注册地： 江西省贵溪市冶金大道15号 公司已上市地：在香港联合交易所作主要上市 在伦敦证券交易所作第二上市 主承销商 国信证券有限责任公司 副主承销商 湖南证券有限责任公司 国通证券有限责任公司 河北证券有限责任公司 上市推荐人 国信证券有限责任公司 西南证券有限责任公司 1 江西铜业股份有限公司 首次公开发行A 股招股说明书 江西铜业股份有限公司 JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED 注册地： 江西省贵溪市冶金大道 15号 每股面值：人民币 1.00元 股票种类：境内上市人民币普通股(A股) 发行数量：不超过23,000万股 发行价格区间：2.06元/股～2.27元/股 预计募集资金量：约47,380万元～52,210万元 (含发行费用) 发行日期：2001年 12月21日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商： 国信证券有限责任公司 发行人境内律师事务所： 北京市海问律师事务所 发行人境外律师事务所： 胡关李罗律师行 发行人境内会计师事务所： 沪江德勤会计师事务所 发行人境外会计师事务所： 德勤·关黄陈方会计师行 发行人境内财务顾问机构： 北京海问投资咨询有限责任公司 发行人收购项目境外独立财务顾问机构： 唯高达财务顾问有限公司 发行人收购项目境外物业评估机构： 西门(远东)有限公司 ( ) 发行人收购项目境外独立矿业顾问机构： The Winters Company 发行方式：由主承销商国信证券有限责任公司组织的承销团包销 发行对象：在上海证券交易所开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和机构投资者(国家 法律、法规禁止者除外) 承销团成员：国信证券有限责任公司、湖南证券有限责任公司、国通证券有限责任公司、 河北证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、广发证券有限责任公司、 湘财证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、 深圳经济特区证券公司、大连证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2001年 12月 18日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人 股票的价值或投资者收益