002078_太阳纸业招股说明书.pdf

山东太阳纸业股份有限公司 山东省兖州市西关大街66 号 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 上海市浦东新区商城路 618 号 1 发行股票类型： 人民币普通股 每股面值： 1.00 元 发行股数： 7,500 万股 发行后总股本： 27,604.6812 万股 发行价格： 16.70 元/股 发行日期： 2006 年 11 月 1 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2006 年 10 月 30 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]96 号文核准。 重大事项提示 一、本公司控股股东兖州市金太阳商贸有限公司（持股 18,637.0395 万股， 占92.7 ％）承诺自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其已 2 直接和间接持有的股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司其他四名股东： 兖州市新兖镇集体资产经营管理有限公司（持股 763.9779 万股，占 3.8% ）、兖州 市旭东浆纸销售有限公司（持股 462.4076 万股，占 2.3% ）、兖州市天阳再生资源 回收有限公司（持股 120.6281 万股，占 0.6% ）和兖州市阳光纸制品有限公司（持 股 120.6281 万股，占 0.6% ）均承诺自本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或 委托他人管理其已直接和间接持有的股份，也不由本公司收购该部分股份。 二、截至 2006 年 6 月 30 日，本公司未分配利润为514,945,314.02 元。根据 本公司 2006 年 8 月 26 日召开的2006 年度第一次临时股东大会决议，向2005 年 末股东每 10 股派发现金股利 15 元，故应支付的现金股利为 301,570,218.00 元， 剩余未分配利润 213,375,096.02 元及 2006 年 7 月 1 日至发行上市前实现的净利 润，由发行上市后的新老股东共享。截至本招股说明书签署日，上述属于老股东 的利润已分配完毕。 三、2004 年 8 月 24 日，福建省莆田市泰盛纸业有限公司以本公司违反本公 司前身山东太阳纸业集团有限公司与其于2000 年 1 月 10 日签署的《合作协议书》 为由，向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼，要求发行人承担违约责任，支付 违约金。该案经过一审、二审，福建省高级人民法院于 2006 年 3 月 21 日做出 （2005 ）闽民终字第431 号终审判决，判令本公司支付给福建省莆田市泰盛纸业 有限公司违约金 12,043,390.71 元，并承担案件