601588_北辰实业招股说明书.pdf

北京北辰实业股份有限公司 BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED 首次公开发行 A 股 招股说明书 发行人民币普通股（A 股） 1,500,000,000 股 公司注册地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号 公司已上市地：香港联合交易所 保荐机构（主承销商）：中国银河证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座） 北京北辰实业股份有限公司 招股说明书 北京北辰实业股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股票数量：150,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：人民币 2.40 元 发行日期： 2006 年 9 月 19 日 拟上市地：上海证券交易所 发行后总股本：3,367,020,000 股 其中境内上市流通股份 A 股：2,660,000,000 股； 境外上市流通股份 H 股：707,020,000 股 保荐人（主承销商）：中国银河证券有限责任公司 公司股东所持股份锁定情况：公司控股股东北辰集团所持公司 116,000 万股 A 股，自 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其已直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司收购该部分股份。 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书签署日期：2006年 9月22日 I 北京北辰实业股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 1、公司 2003 年度、2004 年度、2005 年度及 2