002055_得润电子招股说明书.pdf

深圳市得润电子股份有限公司 招股说明书 深圳市得润电子股份有限公司 (深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A座1718) 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司 (上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901) 之合资公司 1－1－1 深圳市得润电子股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股A 股 发行股数：1680 万股 每股面值：人民币1.00 元 每股发行价格：【7.88】元 预计网上发行日期：【2006】年【7】月【14】日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本： 6112.7835 万股 股份的流通限制及自愿锁定的承诺：控股股东得胜电子、实际控制人 邱建民、股东润三实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委 托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司 签署日期：【2006】年【7】月【12】日 1－1－2 深圳市得润电子股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1－1－3 深圳市得润电子股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本44,327,835股，本次拟发行1680万股，发行后总股本 为61,127,835股。公司控股股东得胜电子、实际控制人邱建民、股东润三实业承诺：自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个 月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 二、截止2005 年 12 月31 日，公司未分配的利润为52,323,272.48 元。经公司 2005 年度股东大会决议：公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存 利