600420_现代制药招股说明书.pdf

上海现代制药股份有限公司 首次公开发行3300 万A 股网上路演推介公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]70 号文核准， 上海现代制药股份有限公司将于2004 年6 月1 日采用全部向二级 市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，发行价格8.08 元/股。根据中国证券监督管理委员会《关于 新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为了便于投资者 了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行 人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行 举行网上路演。 1 、路演时间：2004 年5 月28 日（星期五）9:00 －13:00 2 、路演网站：全景网（网址： ） 3、参加人员：上海现代制药股份有限公司董事会、管理层主 要成员，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司有关人员。 本次发行的《招股说明书摘要》于2004 年5 月27 日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。 敬请广大投资者关注。 上海现代制药股份有限公司 二○○四年五月二十七日 上海现代制药股份有限公司 SHANGHAI MODERN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 首次公开发行人民币普通股 招股说明书 （3,300 万股） 发 行 人 ： 上海现代制药股份有限公司 住 所： 上海市浦东新区郭守敬路 351 号 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 住 所： 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号 招股说明书签署日期：二 OO 四年五月八日 上海现代制药股份有限公司 首次公开发行人民币普通股招股说明书 Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要 中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本 发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 面值 发行价 发行费用 实际募集资金 元/股 1.00 8.08 0.547 7.533 合计（元） 33,000,000 266,640,000 18,065,700 248,574,300 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 33,000,000 股 预计发行日期 二 OO 四年六月一日 申请上市证券交易所 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）