600391_航发科技招股说明书.pdf

成发科技发行申请材料 招股说明书 四川成发航空科技股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书 发 行 人：四川成发航空科技股份有限公司 住 所：成都高新区高新大道创业路高新大厦501号 主承销商：天同证券有限责任公司 住 所：济南市泉城路180号 5-1-1 成发科技发行申请材料 招股说明书 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。 特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注并认真阅读本招股说明书“风险因 素”中的下列风险： 1、本公司主营业务为航空发动机和燃气轮机及零部件的生产经 营，对生产厂家的制造技术、管理水平、资金投入要求较高，必须 通过订货方的技术、质量认证并取得生产许可证后才能生产；同时， 订货方在发出订单之前还必须取得本国政府的进口许可证，存在产 品生产限制的风险。 2、2001年 6月 30日本公司存货周转率0.61次，流动比率为 0.90，速动比率是0.49，资产流动性存在一定的风险。 3、截止2001年6月30日，本公司短期借款占负债总额的 37.1%， 流动负债占负债总额的100.0%，存在债务结构不合理的风险。 4、本公司2001年6月30日负债总额为246,484,813.71元， 而本公司 2001年 1—6月经营活动产生的现金流入总计为 42,279,826.77元。若本公司生产经营发生困难，则存在一定的偿 还债务风险。 5、美国通用电气公司、美国普拉特.惠特尼公司、英国罗尔斯. 罗伊斯公司以及成发集团公司是本公司航空技术产品的主要客户， 业务合作总数额占本公司主营业务收入比重的 80.5%。因此，存在 主要客户依赖的风险。 5-1-2 成发科技发行申请材料 招股说明书 单位：人民币元 单 位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1.004.710-5.1720.250-0.2654.460-4.907 235,500,000-12,499,250- 223,000,750 合 计 50,000,000 258,600,00013,273,100245,326,900 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：50,000,000股 发 行 方 式：网上累计投标询价 发 行 日 期：2001年11月29日 拟 上 市 地：上海证券交易所 主 承 销 商：天同证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 二○○一年十一月二十六日 5-1-3 成发科技发行申请材料