600396_金山股份招股说明书.pdf

沈阳金山热电股份有限公司招股说明书 （辽宁.沈阳） （普通股4500 万股） 重要提示 发行人保证本招股说明书的内容真实，准确，完整。政府及国家证券管 理部门对本次发行人所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的 价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚 假不实陈述。 特别风险提示：本公司属于热电联产企业，主导产品热力和电力的价格制 定均受国家行政控制，对国家的相关行业政策较为敏感，尤其是随着 “厂网分 离、竞价上网”的电量管理机制和电价形成机制改革的深入，本公司的上网电 价可能会进一步下降。在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说明 书的 “风险因素与对策”中的有关章节。 (单位：人民币元)面值 发行价 发行费用 募集资金 每 股: 1.00 6.00 0.23 5.77 合 计: 45,000,000 270,000,000 10,425,000 259,575,000 发行方式：上网定价发行 发行日期：2001 年3 月8 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销机构：华夏证券有限公司 上市推荐人：海通证券有限公司 湖南证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2001 年2 月21 日 招股说明书目录 一、主要资料 二、释义 三、绪言 四、发售新股的有关当事人 五、风险因素与对策 六、募集资金的运用 七、股利分配政策 八、验资报告 九、承销 十、发行人情况 十一、发行人公司章程摘录 十二、董事、监事及高级管理人员及重要职员 十三、经营业绩 十四、股本 十五、债项 十六、主要固定资产 十七、财务会计资料 十八、资产评估 十九、公司发展规划 二十、重要合同及重大诉讼事项 二十一、其他重要事项 二十二、董事会成员及承销团成员的签署意见 一、主要资料 以下资料节录自本招股说明书。欲购买本次发行股票的投资者，在做出投资 决策前，应该认真阅读招股说明书全文。 （一）发行人简介 1 、设立情况 发行人沈阳金山热电股份有限公司 （简称“本公司”或“公司”）是于 1998 年 5 月28 日，经沈阳市经济体制改革委员会沈体改发[1998]52 号文件批准，以 沈阳市冶金国有资产经营有限公司为主发起人，联合其他四家法人共同发起设立 的股份有限公司，本次发起设立行为已经辽宁省人民政府辽政[2000]279 号文件 确认。 1998 年 6 月4 日，本公司在沈阳市工商行政管理局依法注册登记成立，注 册号2101001101755 （1－1）。 本公司股本总额为8500 万股，其中：沈阳市冶金国有资产经营有限公司以 其下属的沈阳钢铁总厂金山电厂的净资产作价出资，根据沈阳中立资产评估事务 所沈中资评字 （98 ）48 号 《资产评估报告》，并经沈阳市国有资产管理局 《资产 评估结果确认通知书第130 号》确认，沈阳市国有资产管理局沈国资局字[1998]81 号文批准，净资产71 元，按 1：1 的比例折为国家股7283 万股，占 股本总额的 85.68 ％，由沈阳市冶金国有资产经营有限公司持有并行使股权，其 余部分计入公司的资本公积金；沈阳线材厂、沈阳冶金工业经济技术协作开发公 司分别以货币出资 100 万元、17 万元，按 1：1 比例分别折为国有法人股100 万 股和 17 万股，占股本总额的 1.38％；沈阳金天实业有限公司、沈阳钢铁总厂职 工持股会（本公司成立后更名为沈阳金山热电股份有限公司职工持股会，简称“职 工持股会”）分别以