600961_株冶集团招股说明书.pdf

湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行 12000 万 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]124 号文核准，湖南株冶火炬 金属股份有限公司（以下简称“发行人”）将于2004 年8 月13 日采取全部向二 级市场投资者定价配售方式发行A 股12000 万股。 根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为 便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排， 发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。 路演时间：2004 年8 月12 日（星期四）下午14：00—18 ：00 路演网站及网址：全景网络（ ） 参加人员：湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会、管理层主要成员及保荐 机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司有关人员 本次发行的《招股说明书摘要》于2004 年8 月10 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，提请广大投资者关注。 湖南株冶火炬金属股份有限公司 2004 年8 月10 日 湖南株冶火炬金属股份有限公司 (湖南省株洲市) 首次公开发行人民币普通股（A 股） 招股说明书 保荐机构（主承销商）：华欧国际证券有限责任公司 (上海市银城东路 139 号华能联合大厦 1 楼) 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 人民币普通股 12,000 万股 单位（人民币元） 每股面值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1.00 3.50 0.17 3.33 合 计 120,000,000.00 420,000,000.00 20,641,200.00 399,358,800.00 发行方式： 向二级市场投资者定价配售 发行日期： 2004年8月13日 拟上市地： 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）： 华欧国际证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票申请文件