600971_恒源煤电招股说明书.pdf

安徽恒源煤电股份有限公司 首次公开发行4,400万股A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］121 号文核准,安徽恒源煤 电股份有限公司将于2004 年8月2日采用全部向二级市场投资者定价配售方式 首次公开发行人民币普通股(A 股)4,400万股,发行价格9.99元/股。 根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,为 便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排,发行人安徽恒 源煤电股份有限公司及保荐机构(主承销商)国元证券有限责任公司,定于 2004 年7月30 日(星期五)14：00--18：00 在中证网(网址：) 举行网上路演,届时参加人员包括发行人董事长、总经理、董事会秘书、财务负 责人等及保荐机构(主承销商)有关人员。 本次发行的《招股说明书摘要》于2004年7月28 日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。 敬请广大投资者关注。 安徽恒源煤电股份有限公司 二○○四年七月二十八日 安徽恒源煤电股份有限公司 （安徽省淮北市濉溪县） 首次公开发行股票 招股说明书（封卷稿） 发行人民币普通股 4,400 万股 保荐机构(主承销商)：国元证券有限责任公司 （安徽省合肥市寿春路 179 号） 安徽恒源煤电股份有限公司招股说明书 安徽恒源煤电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A股） 预计发行股数：4,400万股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 9.99 0.560 9.430 合计 44,000,000 439,560,000 24,625,260 414,934,740 发行方式： 向二级市场投资者定价配售 发行日期： 2004年8月2日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 国元证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等法律法规的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-2 安徽恒源煤电股份有限公司招