002285_世联行招股说明书.pdf

深圳世联地产顾问股份有限公司 Shenzhen World Union Properties Consultancy Co.,Ltd. 广东省深圳市深南东路深圳发展银行大厦 13 层 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38 －45 楼 世联地产招股说明书 深圳世联地产顾问股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3,200 万股 每股面值 1.00 元 发行价格 19.68 元/股 拟上市的证券交易 预计发行日期 2009 年8 月17 日 深圳证券交易所 所 发行后总股本 12,800 万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署 2009年 7月29 日 日期 公司实际控制人陈劲松、佟捷夫妇承诺：自深圳世联地产顾问股份有限 公司的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已 实际控制的深圳世联地产顾问股份有限公司股份，也不由深圳世联地产 顾问股份有限公司回购该部分股份。 公司控股股东世联地产顾问（中国）有限公司及股东深圳万凯华信投资 有限公司、深圳市卓群创展投资有限公司承诺：自深圳世联地产顾问股 份有限公司的股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发 行前已持有的深圳世联地产顾问股份有限公司股份，也不由深圳世联地 产顾问股份有限公司回购该部分股份。 股份限制流通及 公司股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、上海景林资产管理有限公 自愿锁定承诺 司、深圳市创新资本投资有限公司承诺：自深圳世联地产顾问股份有限 公司的股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已 持有的深圳世联地产顾问股份有限公司股份，也不由深圳世联地产顾问 股份有限公司回购该部分股份。 间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈劲松、苏静、张艾艾、 周晓华、梁兴安、郑伟鹤除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任深 圳世联地产顾问股份有限公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让深圳世联地产顾问股份有限公司的股份不超过其所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的深圳世联地产顾问股份有限公司 的股份。 1-1-1 世联地产招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。