600416_湘电股份招股说明书招股说明书.pdf

湘潭电机股份有限公司 公开发行7500万股A股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]70 号文核准，湘 潭电机股份有限公司将于2002 年7 月3 日采用全部向二级市场投资 者定价配售的方式发行A 股股票 7500 万股，《招股说明书摘要》已 于今日在 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登。 根据中国证监会 《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介 的通知》，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和 本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于2002 年7 月2 日（星 期二）在全景网络 （ ）14:00 至 18:00 举行推介活 动，敬请广大投资者关注。 出席人员：湘潭电机股份有限公司董事会、管理层主要成员和 主承销商东北证券有限责任公司有关领导及项目组成员。 特此公告 湘潭电机股份有限公司 2002 年7 月1 日 湘潭电机股份有限公司 (中华人民共和国湖南省湘潭市下摄司街302号) 首次公开发行股票招股说明书 湘潭电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 主承销商及上市推荐人 东北证券有限责任公司 吉林省长春市人民大街138-1 号 1-1-1-1 湘潭电机股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(最终封卷稿) 发行股票类型：人民币普通股 发行数量：75,000,000 股 面 值 发行价格 发行费用 预计筹集资金净额 每股 （元） 1.00 5.6 0.248 5.352 合计 （万 7,500 42,000 1,862 40,138 元） 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2002 年7 月3 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：东北证券有限责任公司 声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本 发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列投资风险： 1、本公司属机电行业。近年来，受国家宏观经济政策的影响，机电产品的市场出 现萎缩，产品供大于求，整个机电行业的市场竞争十分激烈，本公司生产的部分产品 面临竞争压力。中国加入 WTO 后，国际上大型机电公司凭借其先进的生产技术、经 营管理经验和雄厚的资金实力进入国内机电市场，这将使本公司面临更为严峻的挑战； 2 、截止2001 年12 月31 日，本公司的资产负债率为64.39%，短期借款余额为 15,300 万元，约占负债总额的 36% 。从上述情况综合考虑，公司在一定程度上存 在偿还债务的财务风险； 3、本次发行前，湘机集团持有本公司 96.20%的股份，本次发行完成后湘机集团 将持有本公司 59.20%的股份，发行前后均为本公司控股股东，本公司存在受大股东控 制的风险；截止2001 年9 月30 日，湘机集团的总负债为51