600372_中航电子招股说明书.pdf

江西昌河汽车股份有限公司 首次招股说明书 江西昌河汽车股份有限公司 公开发行11000 万股A 股网上路演推介活动公告 江西昌河汽车股份有限公司将于 2001 年 6 月20 日采取上网定价发 行的方式公开发行 11000 万股 A 股，根据中国证监会 《关于新股发行公 司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人与主承销商定于 2001 年 6 月18 日（星期一）下午14：00—18：00，在中国证券网（） 进行公司推介活动，届时参加人员为：发行人江西昌河汽车股份有限公 司董事长吴 全先生、总经理苏青林先生、董事会秘书吴德铨先生、财务 负责人张银生先生、主承销商中信证券股份有限公司投资银行部高级经 理冒友华先生、项目经理翁贵春先生。 江西昌河汽车股份有限公司 中信证券股份有限公司 二零零一年六月十六日 江西昌河汽车股份有限公司 (江西省景德镇市东郊) 首次公开发行股票招股说明书 主 承 销 商 中信证券股份有限公司 深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 江西昌河汽车股份有限公司招股说明书 江西昌河汽车股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：110,000,000股 （单位：人民币元） 面 值 发 行 价 发行费用 募集资金 每 股 1.00 7.28 0.21 7.07 合 计 110,000,000800,800,00024,359,000776,441,000 发行方式： 上网定价 发行时间： 2001年6月20日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 中信证券股份有限公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 请投资者对发行人以下风险予以特别关注: 本公司主要从事微型客货车及经济型乘用车 （整车）的生产与经营。随着我国 加入WTO进程的加快和汽车行业市场化程度的深化，公司将会面临来自国内外企业更 加有力的竞争。此外，公司与国内其他汽车制造企业一样，新产品开发的关键技术是 通过与国外企业合作取得。公司力求开发符合中国国情的产品，其市场情况如何将影 响公司的经营和发展。 本公司的资产负债率较高。截至2000年12月31日，本公司资产负债率为64%， 这可能会给公司带来一定的经营风险。 招股说明书正式签署日期：2001年6月11日 江西昌河汽车股份