600373_中文传媒招股说明书.pdf

江西鑫新实业股份有限公司 公开发行4500万股A股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 【2002】9号文核准，江西鑫新 实业股份有限公司已于2002年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》刊登 《招股说明书摘要》，将发行4500万股A股。为便于拟申购 的投资者了解本次发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，经发 行人和主承销商协商，公司将在全景网络 （）举行网上路演， 现将有关路演安排公告如下： 路演时间：2002年2月1日 （星期五）下午14：00—18：00 路演网站：全景网络 （） 参加人员：鑫新股份的副董事长兼总经理、副总经理、总会计师、董 事会秘书、主承销商广发证券股份有限公司的有关领导及项目人员。 敬请广大投资者关注。 江西鑫新实业股份有限公司 2002 年1 月31 日 江西鑫新实业股份有限公司 江西省上饶市南环路2号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 广州市天河北路183号大都会广场38楼 江西鑫新实业股份有限公司招股说明书 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与此相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特 别 风 险 提 示 1、发行人在市场开发和客车产品转型方面存在不足，产品档次以中、普档客车为主，高档 客车生产还处于筹备阶段，公路客车生产没有形成规模。轻型客车的实际产量与生产能力存在较 大差距。客车产品市场占有率有所下降。 2、发行人成立以来，资产负债率较高，1999年、2000年和 2001年底的资产负债率分别为 69.52%、68.32%和 66.61%，且流动负债比例较高，2001年 12月 31日流动负债占总负债的比例 高达100%。存在偿债能力和资产流动性较差的风险。 3、过去几年来，地方政府给予发行人一定的财政补贴，1999年度、2000年度和 2001年补 贴收入分别为480万元、500万元和500万元，财政补贴将延续至2002年。2002年以后发行人 利润将随现行的财政补贴政策到期而受到较大影响。 4、本公司应收帐款及存货帐面余额较大，2001年 12月31日应收帐款帐面余额占总资产的 27.32％，存货帐面余额占总资产的 21.31％，可能存在应收款项发生坏帐及存货发生损失的风 险。 请投资者对上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中 “风险因素”及“财务会计 信息”等有关章节。 面值(元) 发行价格区间 发行费用 筹集资金 每股 （元） 1.00 2.48-2.68 0.172-0.178 2.308-2.502 合计 （万元） 4500 11160.00-12060.00772.8-799.810387.2-11260.2 5—1—2 江西鑫新实业股份有限公司招股说明书 发 行 股 票 类 型：人民币普通股 发 行 方 式：网上累计投标询价发行 发 行 日 期：2002年2月4日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主 承 销 商：广发证券股份有