002072_凯瑞德招股说明书.pdf

招股说明书 山东德棉股份有限公司 山东德棉股份有限公司 德州市顺河西路18号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 1—1—1 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 预计发行股数：70,000,000股 每股面值：人民币 1.00 元 预计发行日期：2006年9月25日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：160,000,000股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺： 控股股东山东德棉集团有限公司以及其他本次发行前股东德州恒丰纺织有 限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒 升集团有限公司均承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限 届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2006 年 9 月 22 日 1—1—2 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 本次发行已经中国证监会 证监发行字[2006] 74 号文批准。 重大事项提示 本公司提醒投资者注意下列重大事项： 1、本次发行前总股本9,000万股，本次拟发行7,000万股流通股，发行后总 股本为16,000万股。上述16,000万股为流通股。其中：山东德棉集团有限公司（持 股87,998,395股）、德州恒丰纺织有限公司（持股1,000,802股）、德州双威实业 有限公司 （持股333,601股）、山东德棉集团德州实业有限公司（持股333,601股）、 山东华鲁恒升集团有限公司（持股333,601股）均承诺：自股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、经2006年6月30日召开的公司2006年度第一次临时股东大会决议，对2005 年末可供股东分配的利润77,833,254.89元以总股本90,000,000.00 股为基数向 全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金1,800.00万 元。该部分应付股利已经于2006年8月31日支付完毕。同时,2006年度第一次临时 股东大会决议同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司 1—1