600963_岳阳林纸招股说明书.pdf

岳阳纸业股份有限公司 首次公开发行 8000 万 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]45 号文核准，岳阳纸业股份有 限公司（以下简称“发行人”）将于2004 年5 月10 日采取全部向二级市场投资 者定价配售方式发行A 股8000 万股。 根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为 便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排， 发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。 路演时间：2004 年4 月30 日（星期五）下午14：00—18 ：00 路演网站及网址：全景网络（ ） 参加人员：岳阳纸业股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商湘财 证券有限责任公司有关人员 本次发行的《招股说明书摘要》于2004 年4 月28 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》，提请广大投资者关注。 岳阳纸业股份有限公司 2004 年4 月28 日 岳阳纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 岳阳纸业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A股） 预计发行股数：80,000,000股 单位:人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.69 0.34 6.35 合计 80,000,000 535,200,000 27,554,600 507,645,400 发行方式: 全部向二级市场投资者定价配售发行 发行日期： 2004年5月10日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 湘财证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计 报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票 的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 本次发行已经中国证监会 证监发行字〔2004〕45 号文核准。 1 岳阳纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 特别提示 若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公 司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按《证券发行上市保荐制度 暂行办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺