600525_长园集团招股说明书.pdf

深圳市长园新材料股份有限公司 首次公开发行2500万A股网上路演公告 深圳市长园新材料股份有限公司首次公开发行2500 万A 股已获 中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119 号文核准。本次发行 采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为 7.60 元/股，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。 1、路演时间：2002 年 11 月15 日下午14 点至18 点 2、路演网站：全景网络（网址： ） 3、参加人员：深圳市长园新材料股份有限公司董事会、管理层 主要成员和主承销商有关人员。 敬请投资者关注。 本次公开发行的《招股说明书摘要》于2002 年 11 月13 日刊登 于《证券时报》和《上海证券报》，提请投资者关注。 特此公告。 深圳市长园新材料股份有限公司 2002 年 11 月13 日 深圳市长园新材料股份有限公司 注册地：深圳市南山区科技工业园科技路30－4栋 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 长园新材招股说明书 扉页 深圳市长园新材料股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量： 25,000,000股 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.60 0.37 7.23 合计 25,000,000190,000,000 9,144,000 180,856,000 发行方式: 全部向二级市场投资者定价配售 发行日期： 2002年 11月 18日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 招商证券股份有限公司 声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 1、发行人在国内市场的竞争对手大多为中小型企业，存在规模小、技术水平低的企业以低价倾销产品 的现象。同时随着中国加入WTO，国外同类厂商进入中国市场的成本也逐渐降低，因此产品价格成为市场竞争 中的重要因素。若本公司产品价格随市场价格下调，将对本公司的盈利水平产生不利影响，从而构成价格制约 风险。 2、长和投资现拥有发行人62.67%的股份，本次发行后仍将持有46.93%的股份，为发行人的控股股东， 长和投资的控股股东为香港长和控股，因此发行人面临着被大股东和实际控制人控制的风险。 3、发行人将利用本次4000万元募股资金投资“110KV电力电缆附件及穿墙套管技改”项目。由于该项 目科技含量高、技术难度大，且国内市场被国外产品垄断，本公司新研制、开发的产品在技术、质量、性能等 方面是否能与之竞争尚存在一定风险。 4、发行人目