002311_海大集团招股说明书.pdf

广东海大集团股份有限公司 广州市天河区天河北路890 号国际科贸大厦1011 房 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) 广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 1 1 1 海大集团招股说明书 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 5,600 万股 每股发行价格 28.00 元/股 发行日期 2009 年11 月18 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 22,400 万股 公司实际控制人薛华先生承诺：“自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票 前已间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。” 本次 行前股 东所持股份的 公司控股股东深圳海大（持有本公司88.11%的股份）承诺：“自 流通限制以及 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持 自愿锁定的承 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” 诺 公司其他股东鼎晖投资（持有本公司11.89%的股份）承诺：“自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 二○○九年十一月十六日 1 1 2 海大集团招股说明书 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判 或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后， 行人经营与收益的变化，由 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1 1 3 海大集团招股说明书 重大事项提示 重大事项提示 一、经公司2008 年年度股东大会决议：如公司2009 年度向社会公众发行股 票成功，则2008 年12 月31 日的滚存未分配利润扣除2008 年度分配的5,880 万 元利润之后的余额及自2009 年 1 月1 日起至发行前实现的可供分配利润由新老 股东按发行后的股权比例享有。本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 一年有效。2008 年度利润分配已于2009 年6 月30 日之前分配完毕。截止2009 年6 月30 日，公司的未分配利润为15,931.25 万元。 二、本次发行前公司总股本为16,800 万股，本次拟发行5,600 万股，上