601919_中远海控招股说明书.pdf

中国远洋控股股份有限公司 CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED （发行人地址：天津市天津港保税区通达广场1 号 3 层） 首次公开发行A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 1 中国远洋控股股份有限公司招股说明书 中国远洋控股股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 1,783,867,446 股 （三）每股面值： 人民币 1.00 元 （四）每股发行价格： 人民币 8.48 元 （五）发行日期： 2007 年 6 月 8 日至2007 年 6 月 21 日 （六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 （七）发行后总股本： 8,919,337,233 股 其中：A 股： 6,338,737,233 股 H 股： 2,580,600,000 股 （八）本次发行前股东所持股份的 本公司控股股东中国远洋运输（集团）总公 流通限制及期限、股东对所持股份 司承诺，自本公司A 股股票在上海证券交易 自愿锁定的承诺： 所上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的本公司 A 股股份，也不 由本公司收购该部分股份。 （九）保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 （十）招股说明书签署日期： 2007 年 6 月 6 日 2 中国远洋控股股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 3 中国远洋控股股份有限公司招股说明书 重大事项提示 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“风险因素”部分的下列风险： 1. 集装箱航运业市场波动的风险。集装箱航运业务是同国际贸易和区域贸 易发展密切相关的行业，集装箱航运的需求取决于全球和地区的经济状况、