新华保险E保通操作培训.pdf

做寿险精英 走E行销路 ——E保通 操作培训 第1页 培 训 内 容 •E保通 2.0版在线投保操作 •E保通 掌上新华/新华资讯通 •E保通 保全业务操作（不讲） •E保通 CRM客户经营工作平台 第2页 “E保通”六大功能完美呈现 “E保通”六大功能完美呈现 第3页 E保通 2.0版登陆界面 第4页 进入投保操作 进入投保操作 在系统主界面上 点击“一键投 保”图标，点击 后可直接进入在 线投保流程。 第5页 第一步：选择被保险人 第一步：选择被保险人 被保险人可以是已建客 户，也可以新建一个客户作 为被保险人。 如选择新建客户，则在 填入客户必要信息后，确认 该客户为被保险人。 如选择已建客户，则在 已建客户中确认被保险人。 第6页 1、新建客户 1、新建客户 选择被保险人的性别、出生日期和职业 第7页 2、已建客户 2、已建客户 点击已建客户 选择已建客户 第8页 第二步：填写产品信息 第二步：填写产品信息 选择产品 选择保额 第9页 第二步：填写产品信息 第二步：填写产品信息 选择保险期间 选择交费年期 第10页 第二步：填写产品信息 第二步：填写产品信息 选择附加险 选择附加险保额 第11页 第二步：填写产品信息 第二步：填写产品信息 选择完产品后，可以 点击下面的按钮，查看 “保险责任”、“利益演 示”、“显示建议书”， 也可以“保存建议书”待 日后使用或发邮件到客户 的电子邮箱。 第12页 第二步：填写产品信息 第二步：填写产品信息 保险责任 电子建议书 第13页 第二步：填写产品信息 第二步：填写产品信息 利益演示 第14页 第三步：填写被保险人财务告知和健康告知 第三步：填写被保险人财务告知和健康告知 此处填写被保险人财务和健康情况。带“*”的文本框为必填项。 第15页 第四步：补全被保险人信息 第四步：补全被保险人信息 在此处将客户信息补充完整， 符合投保要求。带“*”的文本框 为必填项。如果被保险人是投保人 本人，点击“下一步”，进入“第 五步：选择受益人”。 第16页 第17页 第四步：被保险人信息补全 第四步：被保险人信息补全 如果被保险人不是 投保人本人，则须要在 “与投保人关系”处做 相应选择。之后会进入 投保人信息及投保人财 务告知填写。 填写完成后，进入 “第五步：选择受益 人”。 第18页 填写投保人信息及投保人财务告知和健康告知 第19页