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单证管理规定及流程 业务管理部 2007年12月 单证管理 单证分类 业务单证类型 单证管理原则 单证管理规定及流程 核心业务系统单证管理介绍 一、单证分类： 有价单证 是指在页面中直接印有固定面额且具有法律效力的单证 包括：卡式保单、各种定额保单、保险费发票、保险费收据、保证金收据等。 业务单证 是指公司经营活动中需要预印的、冠有公司名称、编有类型号码和顺序号码的有关业务凭证 包括：投保单、保险单、体检报告书等。 其它印刷品 是指除有价单证和业务单证之外的其它凭证 包括：保险条款、产品宣传材料、保险业务所需的各种副单证等。 二、业务单证类型（1） 单证项目 项目明细 单证代码 单证名称 号码规则 个险 投保单类 011 人身意外伤害保险投保单（一年期） 流水号码 022 人身保险简易投保单 流水号码 031 人身保险投保单 流水号码 团险 投保单类 050 团体保险投保单（A款） 流水号码 056 团体保险投保单（B款） 流水号码 057 社保补充团体医疗保险投保单 流水号码 068 建筑工程团体意外伤害保险投保单 流水号码 052 团体补充医疗保险（管理型）投保单 流水号码 银保 投保单类 319 人身保险投保单（兼业代理） 流水号码 二、业务单证类型（2） 单证项目 项目明细 单证代码 单证名称 号码规则 个险 投保单类 115806 营销员报告书 固定号码 283818 分红保险声明书 固定号码 175883 健康保险投保提示 固定号码 176721 个人撤销投保申请书 固定号码 130801 未成年人投保特约声明书 固定号码 173819 鑫荣年金保险（万能型）客户说明书 固定号码 保全类 139701 个人保险合同内容变更申请书 固定号码 109711 个人保险合同终止申请书 固定号码 团险 投保单类 118805 被保险人告知书(团险) 固定号码 二、业务单证类型（3） 单证项目 项目明细 单证代码 单证名称 号码规则 银保 投保单类 179817 职业告知书（银保通） 固定号码 176818 分红保险声明书（兼业代理） 固定号码 173819 智胜金帐户两全保险（万能型）客户说明书 固定号码 280819 优选金两全保险（万能型）客户说明书 固定号码 721 个人撤销投保申请书 固定号码 保全类 701 个人保险合同内容变更申请书 固定号码 711 保险合同终止申请书 固定号码 公共资源 保全类 136702 万能险追加保费申请书 固定号码 133703 万能险部分领取申请书 固定号码 106809 资料交接凭证 固定号码 124803 保险款项自动转账授权书 固定号码 二、业务单证类型（4） 单证项目 项目明细 单证代码 单证名称 号码规则 个险 投保单类 　 体检报告书 无编号 团险 保全类 　 团体保险合同内容变更申请书 无编号 　 团体保险合同终止申请书 无编号 三、单证管理原则： 内容统一 未经总公司同意、批示，各级公司均不允计对条款所列款项进行变更、增删，或是有与总公司不一致的解释。 统一印刷 为了确保单证内容准确、样式统一，单证统一由省公司进行印刷。 专人管理 各级公司应指定专人负责单证的发放、回收工作。 四、单证管理流程及规定： 单证的印刷 各地市公司应于每季度5日前，将单证需求数量报省公司业务管理部综合管理岗。由省公司统一汇总后印刷。 单证的发放 1、省公司将印刷完成的单证，按各地市分公司申报量进行发送； 2、各地市分公司在收到省公司所发单证后及时清点，核对无误后进行单证入库操作。（流水号码单证上机调拔发放、固定号码及无编号单证人工管理发放） 单证的入库 1、遵循“集中管理、存放安全、分类明确、使用方便”的原则； 2、注意“防火，防潮、防虫、防鼠、防霉”等措施； 3、作废、过期及待核销单证应单独存放； 4、定期对单证数量进行盘点，保证帐实相符。 单证的领用 1、采取“总量控制、限量领用”以及“先回销，后领用”的原则； 2、建立单证领用登记表； 3、领用时，应连号顺序发放； 4、业务人员离司时，应将未使用单证予以收回。 单证的销毁 各地市公司接到省公司销毁通知后，应立即清点库存，并收回业务人员手中未使用单证，进行登记造册，按通知规定时限送至省公司。 五、核心业务系统单证管理（1） 五、核心业务系统单证管理（2） 五、核心业务系统单证管理（3） 五、核心业务系统单证管理（4） 五、核心业务系统单证管理（5） 五、核心业务系统单证管理（7） 谢谢大家！