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广州证券二十一世纪国际学校 学费信托受益权资产支持专项计划 2016年8月 1 北京市二十一世纪国际学校掠影 2 目录 第一章 专项计划概要 第二章 学校简介 第三章 现金流预测 第四章 广州证券简介 3 第一章 专项计划概要 项目概要 广州证券二十一世纪国际学校学费信托受益权资产支持专项计划 融资人 北京市二十一世纪国际学校 计划管理人 广州证券股份有限公司 基础资产 信托受益权（对应的底层资产为学费、住宿费收入） 本专项计划目标募集规模为人民币3亿元，其中优先A级资产支持证券目标募 评级情况 集规模不超过2.85亿元，评级AAA ，次级规模不超过0.15亿元。 优先级资产支持证券每半年支付预期收益并按约定顺序偿还本金；次级资产 支付方式 支持证券期间不分配本金及收益，直至优先级资产支持证券的本金全部支付 完毕，开始支付次级资产支持证券本金及收益。 优先/次级分层；中合中小企业融资担保股份有限公司担保；应收账款质押； 增信措施 提前终止机制。 4 第一章 专项计划概要 项目参与机构 广州证券二十一世纪国际学校学费信托受益权资产支持专项计划 原始权益人 中油资产管理有限公司 信托贷款借款人 北京市二十一世纪国际学校 计划管理人 广州证券股份有限公司 受托人 昆仑信托有限责任公司 担保人 中合中小企业融资担保股份有限公司 评级机构 中诚信证券评估有限公司 律师事务所 上海融孚律师事务所 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 评估机构 中联资产评估集团有限公司 托管、监管银行 中国民生银行股份有限公司北京分行 5 第一章 专项计划概要 交易结构图 6 第一章 专项计划概要 产品要素 分层 优先01 优先02 优先03 优先04 优先05 优先06 优先07 优先08 优先09 优先10 次级 发行规模 2,000万 2,000万 2,200万 2,400万 2,600万 2,800万 3,000万 3,700万 3,800万 4,000万 1,500万 比例 6.67% 6.67% 7.33% 8.00% 8.67% 9.33% 10.00% 12.33% 12.6