华泰-太平人寿保单质押贷款资产支持专项计划说明书.pdf

华泰证券（上海）资产管理有限公司 太平人寿保单质押贷款2016 年第一期资产支持专项计划 计划说明书 计划管理人、推广机构 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2016 年3 月 重要提示 本《计划说明书》依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管 理规定》（下称“《管理规定》”）及其他有关规定制作，计划管理人保证本说 明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 认购人承诺以真实身份参与专项计划，保证认购资金的来源及用途合法，并 已阅知本《计划说明书》和专项计划文件全文，了解相关权利、义务和风险，愿 意自行承担投资风险和损失。 计划管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。对专项计划未来的收益预测仅供 资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管银行、推广机构保证投资本 金不受损失或取得最低收益的承诺。 本专项计划将上报中国证券投资基金业协会备案，但该备案不表明中国证券 投资基金业协会对本专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明本 专项计划没有风险。 专项计划资产支持证券优先级获得中诚信证券评估有限公司给予的[AAA]评 级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划资产支持证券的建议，且评级机 构可以随时修订和撤销有关评级。 计划管理人提醒资产支持证券投资者： 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者其他 任何服务机构的负债；投资者应当认真阅读本《计划说明书》全文尤其是“风险 揭示与防范措施”部分以及有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担 投资风险。 2 目录 第一章 当事人的权利和义务262525 带格式的: 行距: 1.5 倍行距 带格式的: 字体: 小四 第二章 资产支持证券的基本情况313030 带格式的: 字体: 小四 第三章 专项计划的交易结构与相关方简介343333 带格式的: 字体: 小四 第四章 专项计划的信用增级方式383736 带格式的: 字体: 小四 第五章 原始权益人、管理人和其他主要业务参与人情况403938 带格式的: 字体: 小四 第六章 基础资产情况及现金流预测分析545349 带格式的: 字体: 小四 第七章 专项计划现金流归集、投资及分配666463 带格式的: 字体: 小四 第八章 专项计划资产的管理安排706866 带格式的: 字体: 小四 第九章 原始权益人风险自留的相关情况737169 带格式的: 字体: 小四 第十章 风险揭示与防范措施747270 带格式的: 字体: 小四 第十一章 专项计划的销售、设立及终止等事项817876 带格式的: 字体: 小四 第十二章 资产支持证券的登记及转让安排848179 带格式的: 字体: 小四 第十三章 信息披露安排858280 带格式的: 字体: 小四 第十四章 资产支持证券持有人会议相关安排898684 带格式的: 字体: 小四 第十五章 主要交易文件摘要938987 带格式的: 字体: 小四 第十六章 其他事项959189 带格式的: 字体: 小四 带格式的: 字体: 小四 第十七章 违约责任与争议解决979391 带格式的: 字体: 小四