1浦发集团BT回购项目专项资产管理计划说明书.pdf

  浦发集团 BT 回购项目专项资产管理计划 说明书 管理人：上海海通证券资产管理有限公司   1   浦发集团 BT 回购项目专项资产管理计划 说明书 发行规模：人民币 15.8 亿元 产品结构： 优先级 15.01 亿元 次级 0.79 亿元 存续期间：自本专项计划成立次日起 5.32 年，即自 2014 年 6 月 27 日到 2019 年 11 月 10 日 预期收益率：优先级资产支持证券的预期收益率详见附件 1 ；次级资产支持证券 无预期收益率 优先级资产支持证券信用等级：AAA 级 优先级资产支持证券增信措施：招商银行上海源深支行根据相关协议约定开立付 款保函和原始权益人认购 5%的次级资产支持证券   2   目录 第一章 重要提示  5  第二章 释义  6  第三章 专项计划基本情况  14  第四章 专项计划交易结构及相关方  19  第五章 专项计划参与  27  第六章 专项计划成立  31  第七章 专项计划资金托管  31  第八章 基础资产情况  33  第九章 专项计划资产管理  62  第十章 专项计划费用  64  第十一章 专项计划分配资金  66  第十二章 专项计划终止与清算  83  第十三章 专项计划展期  85  第十四章 资产支持证券登记及转让  85  第十五章 资产支持证券投资者大会  86  第十六章 风险揭示、控制与承担  88  第十七章 信息披露  99  第十八章 不可抗力  103  第十九章 主要交易文件摘要  105  第二十章 其他事项  114  第二十一章 备查文件存放及查阅方式  116    3   第二十二章 特别说明  117    4   第一章