世茂购房尾款计划说明书.pdf

汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项计划说明书 汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项 计划说明书 管理人 汇添富资本管理有限公司 二〇一五年九月 汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项计划说明书 声明 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者任 何其他机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、上海证 券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、 价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进 行独立的投资判断，自行承担投资风险。 投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险 揭示书》。 特定原始权益人、计划管理人、托管人及其他业务参与人因依法解散、被 依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，专项计划资产不属于其清算资产。 汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项计划说明书 产品特性及主要风险提示 汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项计划 （简称“专项计划”）是以本专项 计划的基础资产产生的现金流作为第一还款来源，以优先/次级分层、原始权益 人的差额支付承诺和世茂房地产的维好承诺函等机制提供综合增信保障的产品。 专项计划优先级资产支持证券 “世茂建设01 ”、“世茂建设02 ”、“世茂建设 03 ”、均获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA 级评级。该评级并不构成购买、 出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤 销有关评级。 《汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项计划说明书》（简称“ 《计划说明 书》”）依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“ 《暂行办法》”）、《证 券公司及基金管理子公司资产证券化业务管理规定》（“ 《管理规定》”）、《资产 支持专项计划说明书内容与格式指引（试行）》、中国证券投资基金业协会公布的 《资产支持专项计划备案管理办法》相关文件及其他有关规定制作，管理人保证 《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容，误导性陈述 和重大遗漏。 管理人承诺以诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保 证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产 支持证券持有人参考，不构成管理人、托管人、销售机构保证投资本金不受损失 或取得最低收益的承诺。 管理人将在专项计划设立后五（5 ）个工作日内将设立情况报中国证券投资 基金业协会 （以下简称“中国基金业协会”）备案，同时抄送对管理人有辖区监 管权的中国证监会派出机构（如本专项计划设立后相关备案管理办法尚未正式出 台的，管理人应在相关备案管理办法正式出台后，按照监管机关要求报中国基金 业协会备案，同时抄送对管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构），但中国 基金业协会和中国证监会对专项计划作出的任何决定，均不表明中国基金业协会 和中国证监会对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与专 项计划没有风险。 参与汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项计划的投资者保证其为合格投 资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投 资风险。管理人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本《计 划说明书》“第十章 风险揭示与防范措施”章节的全部内容，并特别关注以下主 要风险： 1、原始权益人的破产风险 汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项计划说明书 本期专项计划的基础资产为在特定期间内，基础资产清单所列的由原始权 益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的，原始权益人依据购房合 同自基准日（含该日）起对购房人享有的应收账款和其他权利。世茂建设是本专 项计划的原始权益人和资产服务机构。如果世茂建设破产，应收账款收入可能 受到不良影响，进而影响资产支持证券的本金和收益的兑付。