天津房信限价房信托受益权资产专项计划说明书.pdf

天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划说明书 重要提示 《天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划说明书》（简称“ 《计划说 明书》”）是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证 监会”）《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《证券公司及 基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）等法 律、行政法规和中国证监会的有关规定制作，管理人保证《计划说明书》的内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 参与天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划（简称“专项计划” ）的认 购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务 和风险，自行承担投资风险。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保 证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产 支持证券持有人参考，不构成管理人、原始权益人、托管银行保证投资本金不受 损失或取得最低收益的承诺。 专项计划优先级资产支持证券获得大公国际资信评估有限公司给予的AA+ 级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议， 且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何 服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交 易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、价值 或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立 的投资判断，自行承担投资风险。 I 天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划说明书 目 录 重要提示 I 释 义 1 第一章 当事人的权益和义务 10 第二章 资产支持证券的基本情况 16 第三章 专项计划交易结构与相关方简介21 第四章 资金信托情况介绍33 第五章 借款人、担保人及质押财产对应限价房项目情况50 第六章 专项计划的信用增级方式79 第七章 原始权益人、管理人与和其他主要参与人情况81 第八章 基础资产情况及现金流预测分析 104 第九章 专项计划现金流归集、投资及分配 113 第十章 专项计划资产管理 120 第十一章 原始权益人风险自留的相关情况 124 第十二章 风险揭示与防范措施 125 第十三章 专项计划的销售、设立及终止等事项 136 第十四章 资产支持证券的登记及转让安排 143 第十五章 信息披露安排 145 第十六章 有控制权的资产支持证券持有人会议相关安排 149 第十七章 主要交易文件摘要 153 第十八章 依据《管理规定》要求披露或明确的事项 157 天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划说明书 第十九章 违约责任与争议解决 158 第二十章 附录与备查文件 160 天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划说明书 释 义 在《计划说明书》中，除非文意另有所指，下列词语应具有如下规定的含义： “《保管合同》”系指国民信托与保管银行签署的NT 托字15-000-209-06 号《天 津房信信托贷款单一资金信托资金保管合同》。 “《保证合同》”系指保证人与国民信托签署的承诺为借款人的信托贷款还本付 息义务和信托贷款加速清偿义务提供连带责任保证担保的NT 托字 15-000-209-04 号 《保证合同》。 “保管银行”/ “浙商银行天津分行”系指浙商银行股份有限公司天津分行。 “《标准条款》”系指计划管理人为规范专项计划的设立和运作而制定的《天津 房信限价房信托受益权资产支持专项计划标准条款》，根据《计划说明书