客户关系管理TurboCRM系统应用操作指南-AsiaVision.PDF

客户关系管理 TurboCRM 系统应用操作指南 本文最终修订时间为 2007 年 7 月 本文属于受控文件，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。 Page 1 of 4 1 目 录 第一部分 系统应用3 一、岗位应用概述3 二、CRM系统登录须知 4 三、系统应用 5 四、客户信息管理 14 五、销售任务管理 19 八、客户投诉问题处理和内部事务协调助理： 30 九、订单管理 32 第二部分 个性化操作 35 1、我的桌面 35 2、反馈信息列表 35 3、今日日程 36 4、重要提示 36 5、我的日程 36 6、讨论组 37 7、我的待办事宜 37 第三部分 系统提示 38 Page 2 of 41 第一部分 系统应用 一、岗位应用概述 及时录入/查询客户信息，及时更新系统中的联系人信息以及联系人的关系等 建立销售任务，指定负责人员进行销售任务的跟进； 根销售任务的动态过程跟踪、阶段推进等情况，及时详细记录客户的交流情况（工作纪录）和所发生 的费用、任务附件的上传，保证销售过程信息的完善 根据销售任务的完成情况，制定服务任务，根据各服务任务的具体服务事项，安排人员处理服务任务， 并及时反馈客户； 通过系统进行个人工作计划（日程）管理 及时录入客户反馈信息并进行处理跟进 进行订单的录入、查询与统计 Page 3 of 41 二、CRM 系统登录须知 使用系统 IE 浏览器登录 CRM 系统 IP 网络登陆地址为：http:// (IP 地址开通后由 IT 人员邮件通知大家) 公司 CRM 系统的登录方法为： （1） 登陆系统: 选择 TurboCRM 系统（默认） （2） 单位简称：ASIAVISION （3） 登录名：系统初始化设置为员工公司邮箱前缀：如 kevinzhang@.hk 的登陆名为 kevzinhang