中国LNG产业链的发展策略探讨.doc

中国LNG产业链的发展策略探讨 一、天然气产业链现状概述 ??? 世界LNG产业是从上个世纪八十年代开始的，由于两次石油危机和更多天然气资源的发现，使人们认识到天然气是比石油更清洁更高效的能源。因此天然气资源的利用得到迅速发展。天然气的运输有两条渠道，一条是用管道运输，另一条是液化后运输（Liquefied Natural Gas, LNG）。由于产气区和用气区之间的地理位置的局限，到上世纪九十年代，通过海上运输的LNG占天然气总交易量的30％左右，约1亿吨/年。世界天然气资源主要分布在俄罗斯，伊朗，卡塔尔，阿联酋等国家。而通过海上运输的LNG的用户，在上世纪八九十年代主要是美国、西班牙、日本、韩国和中国台湾，绝大部分是从中东、北非、特立尼达和多巴哥、澳大利亚和印度尼西亚等国进口。 ??? 1、天然气资源和LNG生产的工程技术 ??? 天然气资源主要来自三种类型的矿藏；一种是凝析气田，它们是“湿气”，即除了大量的CH4以外，还含有较多的C2-C6成分，是以甲烷和乙烷为主的天然气（Natural Gas, NG）；第二种类型就是油田，一般的地下原油都有一定量的伴生气；由于形成的地质年代和条件不同，油田伴生气的数量也不一样，越是重质石油的油田伴生气越少。第三种就是天然气田，有的几乎不含C2以上组分的“干气”，但也有的是湿气。我国的鄂尔多斯盆地和四川盆地的天然气田、印度尼西亚的东固气田，都是干气田，基本上没有油，有时含有大量的二氧化碳。 ??? 天然气的开采和液化技术目前已形成LNG生产线的通用模式。从地层里开采出来的资源，先分离出原油后，通过管道输送到LNG加工厂；在那里，先把比较容易分离的C5和C6等组分分离出来，然后脱去水分、CO2和其他的杂质（比如H2S等）；剩下的烃类通过深冷技术把气相的天然气与以C3和C4为主的LPG分离出来，然后在低温下液化成LNG，一般的LNG的冷凝温度在﹣162℃左右，它的主要成分是甲烷和乙烷，还有少量的丙烷，极少量的丁烷。 ??? 2、LNG产业链构成和各个环节简介 ??? 整个LNG产业链大致可以分为三段，每段都包括几个环节。第一段，LNG产业链的上游，包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。第二段，中游，包括装卸船运输，终端站（包括储罐和再气化设施）和供气主干管网的建设。第三段，下游，即最终市场用户，包括联合循环电站，城市燃气公司，工业炉用户，工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站，天然气作为汽车燃料的加气站用户，以及作为化工原料的用户等等。这些用户，大部分是通过干线管网供气的，也可以是通过LNG冷储罐箱运输-再气化供气的。 ??? 天然气产业链上游勘探、开发、净化、分离和液化各个环节，投资都是很大的。要形成一个经济规模的几百万吨/年的LNG生产基地，没有上百亿元是不行的。LNG产业链中、下游投资也很多。目前使用的超低温冷储LNG运输船吨位多在13万吨左右，采用特殊的钢材和隔热结构，其发动机也是烧天然气燃料的。这种船技术含量很高，一艘船的成本上亿元。LNG终端站包括码头、储罐和气化设施。再气化工艺是靠海水、江水供热的方式把液态的LNG再气化为气态的天然气；通过干线管网输送到用户。我国第一个广东LNG终端站和管线的投资为8.7亿元。 ??? 下游环节的不同用户投资规模各不相同。天然气联合循环电站加上输、变电网的投资，大约1万元/kW； 1GW（100万kW）的电站，需要配套投资约100亿元；分别由电力公司和电网公司承担。大城市燃气系统高、中、低压各级管网和调压站的建设和改造，也需要数以十亿元计的资金。至于工业炉用户，工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站，天然气作为汽车燃料的加气站建设以及相应的发动机改造的配套投资，也都是相当大的数目。此外，罐箱运输的车队和罐箱的投资，用户端气化站的投资，也应属于下游的投资。由此可见，整个LNG产业链的项目总投资，至少在千亿元人民币的规模。 ??? 3、LNG产业链的商务运作机制：“照付不议” ??? LNG产业链一旦建立，必须连续不断地运行；否则整个项目就没有经济效益可言。因此产业链的上游与中游之间、中游与下游之间的贸易都是一种照付不议的形式。对上游投资者来说，必须先找好了买主，签订好了LNG的销售合同才能进行开发和LNG生产线的建设；一般情况，买方也须投资参与LNG生产线的建设。LNG买方只要订了合同，货到就得付款。中游LNG买方的风险在于，是否同下游天然气用户的各用户签定了售气合同，这些用气项目建设是否落实。下游用户的投资者也有相应的风险：下游设施建成后，上游资源能否保证长期供应？上、中游的设施能否如期完成？能否保证连续、稳定的供应？因此LNG的照付不议的商务运作模式对上、中、下游的投资方都构成了一种相应约束；使风险通过产业链的各个环节的投资者