831879 龙钇科技 第三次股票发行方案.pdf

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第三次股票发行方案 证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 公告编号：2015-031 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015年第三次股票发行方案 主办券商 （注册地址：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层） 1 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第三次股票发行方案 目录 公司声明 3 一、公司基本情况 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 4 （三）发行价格及定价方法 5 （四）发行股份数量及预计募集资金金额 5 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 5 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 5 （七）募集资金用途 5 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 6 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 6 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 6 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 6 四、其他需要披露的重大事项 6 五、股票认购合同内容摘要 7 （一）合同主体、签订时间 7 （二）认购及支付方式 7 （三）合同生效条件和生效时间 7 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 7 （五）自愿限售安排 7 （六）估值调整条款 7 （七）违约责任条款 8 六、本次股票发行相关中介机构信息 8 （一）主办券商：平安证券有限责任公司 9 （二）律师事务所 9 （三）会计师事务所 9 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 10 2 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第三次股票发行方案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 3 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第三次股票发行方案 一、公司基本情况 公司名称：龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 证券简称：龙钇科技 证券代码：831879 注册地址：江西省赣州市龙南县东江乡晓坑村 办公地址：江西省赣州市龙南县东江乡晓坑村 联系电话：0797-6580736 法定代表人：杨清 信息披露事务负责人：朱福生 二、发行计划 （一）发行目的 本次募集资金主要用于推进稀土（钇）特种钢的研究开发及补充公司流动资金， 这将提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、现有股东优先认购安排 根据《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》第十八条规定，股票发行前在册 股东不享有股份优先认购权。” 2、发行对象 本次股票发行的对象为1 名外部机构投资者，拟认购股数、认购方式等信息如下： 机构名