股票投资组合分析解析文档.pptx

证券投资学投资展示 小组成员： 钱林凯 15级金融硕士 1501211602 唐晟博 15级金融硕士 1501211604 尹珂嘉 15级金融硕士 1501211617 田宝光 15级金融硕士 1501211605 刘马驰 14级金融硕士 1401214932 组合所属行业 组合调仓记录 紫鑫药业 20.00% 中国平安 17.50% 牧原股份 15.00% 万科A 15.00% 云南白药 15.00% 浪莎股份 10.00% 西藏天路 5.00% 现金 2.50% 9月28日 11月26日 12月15日 12月17日 12月21日 乐视网 15.83% 佳都科技 15.80% 中国平安 15.01% 牧原股份 14.13% 紫鑫药业 10.27% 万科A 7.82% 金螳螂 7.72% 现金 13.42% 云南白药 10.34% → 0% 万科A 10.06% → 7% 牧原股份 16.43% → 12% 浪莎股份 19.78% → 0% 西藏天路 6.36% → 0% 乐视网 0% → 15% 佳都科技 0% → 15% 佳都科技 13.41% → 16% 牧原股份 9.19% → 14% 紫鑫药业 17.55% → 10% 万科A 17.28% → 10% 金螳螂 0% → 8% 组合持仓情况及收益率 股票 行业 股价 仓位 累计收益率 乐视网 传媒 58.8 15.83% 11.38% 佳都科技 计算机 37.33 15.80% -5.56% 中国平安 非银金融 36.9 15.01% 19.42％ 牧原股份 农林牧渔 49.05 14.13% 15.58% 紫鑫药业 医药生物 21.1 10.27% 21.51% 万科A 房地产 24.43 7.82% 75.32% 金螳螂 建筑装饰 19.34 7.72% -0.31% 现金 13.42% ≈0 浪莎股份 纺织服装 —— 0% 144.22% 云南白药 医药生物 —— 0% 11.23% 西藏天路 建筑装饰 —— 0% 34.58% 组合与沪深300收益率比较 11.26 12.15 12.17 9月28日 初始净值1.00 12月21日 初始净值1.40 宏观策略 基本面分析 营业收入增长迅猛 净利润稳步提升 2015年业绩超预期 乐视网——基本面分析 乐1s销售火爆 羋月传收视预期 乐视影业注入预期 乐视网——消息面分析 浪莎股份——基本面分析 浪莎股份——技术面分析 股价处在2015年年初水平，横盘窄幅整理，向上突破概率大 MACD指标金叉 KDJ拐头后继续向上发散 西藏天路——基本面分析 西藏天路——政策面分析 2019-4-10 多空看台：乐观态度，偏多或略看平 宏观视点：改革发力，估值体系国际化，多元增长和转型繁荣 行业配置： 2015策略建议 2019-4-10 多空看台：牛味未变，曲折前行 宏观视点：GDP增速预期轻微下降，实体经济下行；利率下行；创新驱动经济转型加速；注册制 行业配置： 智能制造、生态城市、国企改革、十三五规划相关，以及教育信息化、互联网传媒、互联网医疗、养老医疗服务、体育、安防、大数据、IP、VR、军改等细分链条主题 2016策略建议 2019-4-10 多空看台：牛味未变，曲折前行 宏观视点：GDP增速预期轻微下降，实体经济下行；利率下行；创新驱动经济转型加速；注册制 行业配置： 智能制造、生态城市、国企改革、十三五规划相关，以及教育信息化、互联网传媒、互联网医疗、养老医疗服务、体育、安防、大数据、IP、VR、军改等细分链条主题 2016策略建议