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机 密 北京银河鼎发创业投资有限公司 投资业务流程说明书 (讨论稿) 投资管理总部 投资三组 代幼渝 中国银河投资管理有限公司 目 录 机 密 • 流程概览 • 调查阶段 • 项目搜集 • 初步调研 • 立项会 • 全面尽职调查 • 部门审核 • 交易阶段 • 交易谈判 • 投委会 • 中介调查 • 董事会 • 交易执行 • 投后管理与退出 • 后期管理 • 退审会 • 董事会 • 退出执行 中国银河投资管理有限公司 2 流程概览 机 密 • 本投资业务流程共分三个阶段:调查阶段、交易阶段、投后管理与退出阶段; • 各个阶段包含不同的工作任务与工作目标,具体内容如下: 业务阶段 业务内容 主要任务目标 调查阶段 项目搜集 通过主动寻找或外部推荐,获取项目信息和投资机会 初步调研 熟悉行业概况,初次拜访企业,了解企业基本信息,完成立项材料 立项会 组织组内评审,对项目和行业进行初步评价,并提出下一步工作重点 对项目公司的市场、管理、团队、技术、财务等方面进行全面调查,判断投资风险,形 尽职调查 成尽职调查报告 部门审核 部门内部对项目进行总体评价,形成评价意见,决定是否进入交易阶段 中介调查前,初步约定交易框架,签订意向性协议;中介调查后,根据中介报告洽谈具 交易阶段 交易谈判 体的投资条款 投委会 中介调查前,审议框架协议;中介调查后,审议投资合同,形成投资决议 中介调查 聘请会计师事务所和律师事务所进行财务和法律尽职调查 董事会 根据投委会意见,形成最终投资决议 交易执行 签署交易合同,办理工商过户,完成实际出资 按月(或季度)更新项目公司日常经营情况和财务报表,履行股东职责,适时提出退出 退出阶段 后期管理 建议 退审会 审议退审建议,形成退审意见 董事会 根据退审会意见,形成退审决议 退出执行 根据退审决议的要求,出售股票或项目公司股权 中国银河投资管理有限公司 3 流程概览 机 密 1 项目搜集

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