合众电子保单.ppt

电子保单业务操作手册 “电子投保单打印（PDF）”打印客户在投保时“客户是否自已打印投保单”选择为“否”的电子投保单。 三、注意事项及查询功能 核心系统 * * * * * 二O一二年七月 一、电子保单的获取途径 二、外网投保流程 三、注意事项及查询功能 四、电子保单的验证 已注册过的老 客户直接登录 新客户请注册 外网测试环境：:8080/ 外网测试环境对应UAT测试环境 请不要在外网正式环境中进行测试。 二、外网投保 客户可通过已注册过的用户名、电子邮箱登录，证件号码登录需要在客户自动服务平台进行客户激活或 添加个人信息后才可使用此方式登录。 注：请投保人进行注册，确保信息的安全及享有保单网上服务。 二、外网投保 老客户登录 三种不同的登录方式 新客户首次登录时需注册信息，同一手机号码不得重复注册！ 二、外网投保 用户注册 用户注册 二、外网投保 输入通过邮箱或手机获取的验证码，激活用户。 输入验证码 对于未及时激活的客户，在登录页面输入信息后会弹出激活页面，输入激活码即可。 未激活客户登录 二、外网投保 新客户或未关联保单的老客户通过电子投保单进行投保时，请先完善个人信息，此信息在投保时将自动默认为投保人信息。 进入合众E家后，在“网上投保单”下选择“网上投保单填写”。 网上投保 二、外网投保 客户需先阅读投保须知内容，同意后页面转入客户资料填写。 投保-投保须知 二、外网投保 投保-业务员资料 二、外网投保 第一服务代表代码为必填项，姓名不需填写，会自动带出。 二、外网投保 投保-客户资料 客户姓名、性别、证件类型、证件号码、出生日期自动带出 联系地址省、市、区为下拉菜单选择。住址会自动更新为联系地址，且允许修改。 职业代码为下拉菜单选择 填单页面有提示 填写格式有提示 手机、固话、回访电话与其他客户相同时，页面进行提示，但允许通过，进入核心后会下发问题件。 投保-客户资料 投保-主险录入 二、外网投保 在下拉菜单中选择需要添加的主险，点击“添加主险”。 二、外网投保 投保-主险录入 险种各项要素在下拉菜单中选择 投保豁免时，在险种页面勾选“可豁免保费”即可 二、外网投保 投保-主险录入 如果要修改或删除已添加的险种，请直接点击“修改”或“删除”。 投保-附加险录入 投保附加险，请点击对应主险的“添加附加险”按钮，在弹出页面下拉菜单中选择要添加的险种，点击确定，弹出险种录入信息，按投保计划选择。在下拉菜单中出现的附加险均是对应主险可附加的险种，不可附加的险种不在选择之列。 (图一) (图二) (图三) 二、外网投保 添加附加险 转账信息中账户名默认为投保人本人，不可修改。开户行、账号根据客户实际转账账户信息填写。 投保-转账授权书及临时保障声明书 二、外网投保 投保-健康告知、财务告知 健康告知、财务告知请根据告知内容分别在投保人与被保险人项“是”或“否”中进行勾选。当投保人或被保险人某一项告知为“是”时，请在对应的框内填写详细信息。 二、外网投保 告知为“是”时请填写具体告知内容 客户投保时填写的联系电话或回访电话为手机时，在数据提交前需要获取验证码，以校验手机的有效性。 验证码 点击获取校验码 信息填写完可以选择“暂存”、“提交”等按钮。“暂存”指把信息保存起来，还可以修改；“预览”指以PDF的形式查看投保单信息；“提交”指将数据交付校验规则、自核规则进行校验，提交后数据不可修改。 二、外网投保 二、外网投保 通过校验规则的页面 根据客户的需要选择不同的支付方式 “立即支付”可以及时划转保费，如果支付不成功，可以更换新的银行卡号（支持立即支付的银行）或选择其它支付方式。 支付成功后的页面提示 如果客户在支付页面未能及时支付，可以在“网上投保单查询”页面继续支付。若投保当天没有选择任何支付方式，则在第二天系统将自动默认首期付款方式为银行转账。 二、外网投保 点击此键可继续支付 二、外网投保 未通过校验规则的页面 未通过校验规则的投保单，收费方式默认为银行转账。 投保单查询 “网上投保单-网上投保单查询”可以查询到各投保单的状态。如果投保时客户选择由客户打印投保单，提交成功后直接下载打印投保单，并请客户在转账授权书、投保人声明书相应位置签名确认，新型产品需要抄录“投保人声明书”第6条内容，同投保提示、有效证件复印件等材料交回公司扫描归档。 二、外网投保 查询投保单状态 外网提交的投保数据未通过外包校验规则、自核规则的进入核心系统后可以直接操作。 核心系统——质检 三、注意事项及查询功能 *