奥飞娱乐股份有限公司.PDF

股票代码：002292 股票简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-016 奥飞娱乐股份有限公司 （住所：广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园） 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中心广州知识城腾飞街一街2 号618 室） 联席主承销商 （住所：北京市西城区阜成门外大街29 号1-9 层） 签署日期：2018 年2 月7 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要事项提示 1、奥飞娱乐股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）已于2017 年 2 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2017 〕249 号批复核准公开发行面 值不超过13 亿元 （含13 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券 （以下简称“本期债 券”） 发行基础规模 1 亿元，可超额配售规模不超过 1 亿元（含 1 亿元），剩余 部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 2 、本期债券名称为奥飞娱乐股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（简称：18 奥飞 01，债券代码：112652），本期债券每张 面值为100 元，发行价格为人民币100 元/张。 3 、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资 者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易， 公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4 、根据中诚信证券评估有限公司出具的《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）信用评级报告》，本期债券信用等级 为 AA ，发行人主体信用等级为 AA ，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的 能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本期债券上市前，发行 人截至 2017 年 9 月 30 日未经审计的净资产为510,671.65 万元（截至2017 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为40.61%， 母公司口径资产负债率为 37.61% ；发行人 2014 年、2015 年、2016 年度实现的 年均可分配利润为 47,183.24 万元（2014 年-2016 年度经审计的合并报表中归属 于母公司所有者的净利润平均值），根据目前债券市场的发行情况，预期票面利 率区间为 6.50%-7.50%，以票面利率 7%测算，发行人 2014-2016 年平均可分配 利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相 2 关规定。 5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财 务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证 本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无 法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、期限及品种：本期债券为 2 年期固定利率债券，附第 1 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在