投资银行业务案例精析.doc

投资银行业务案例精析 PAGE PAGE 1 投资银行业务案例 投资银行业务案例精析 银保合作：民生设计国内首笔民营企业保险债权计划 银保合作：民生设计国内首笔民营企业保险债权计划 碳金融：兴业上海分行推出国内首个碳金融服务产品 B转H股：中集集团B转H，触发H股的“转板效应” 企业并购：以三一重工收购三一重机分析壳公司的使用 项目融资：以广西来宾B电厂项目分析资信增强技术 风险隔离：从英美风险阻隔机制看银行投行业务防火墙 目录 TOC \o 1-3 \u 创新业务篇 PAGEREF _Toc375578967 \h 1 一、银保合作：民生设计国内首笔民营企业保险债权计划 PAGEREF _Toc375578968 \h 1 ☆案例摘要 PAGEREF _Toc375578969 \h 1 ☆案例介绍：国内首笔民营企业保险债权计划在蓉发起 PAGEREF _Toc375578970 \h 1 ☆背景知识：保险债权计划中银行主要提供托管服务 PAGEREF _Toc375578971 \h 2 ☆案例延伸：商业银行关注保险债权计划的意义和建议 PAGEREF _Toc375578972 \h 6 二、碳金融：兴业上海分行推出国内首个碳金融服务产品 PAGEREF _Toc375578973 \h 8 ☆案例摘要 PAGEREF _Toc375578974 \h 8 ☆案例介绍：兴业碳金融综合产品提供一揽子金融服务 PAGEREF _Toc375578975 \h 8 ☆案例分析：我国商业银行发展碳金融业务的SWOT分析 PAGEREF _Toc375578976 \h 10 ☆案例延伸：西方银行发展低碳金融的实践分析与启示 PAGEREF _Toc375578977 \h 13 重点业务篇 PAGEREF _Toc375578978 \h 18 三、B转H股：中集集团B转H，触发H股的“转板效应” PAGEREF _Toc375578979 \h 18 ☆案例摘要 PAGEREF _Toc375578980 \h 18 ☆案例介绍：中集集团B股转H，国泰君安为财务顾问 PAGEREF _Toc375578981 \h 18 ☆案例分析：解决B股交易不活跃问题，符合各方利益 PAGEREF _Toc375578982 \h 22 ☆案例延伸：B股难题待解，沦为鸡肋，突围路径盘点 PAGEREF _Toc375578983 \h 24 四、企业并购：以三一重工收购三一重机分析壳公司的使用 PAGEREF _Toc375578984 \h 25 ☆案例摘要 PAGEREF _Toc375578985 \h 25 ☆案例介绍：三一重工19.8亿元收购三一重机 PAGEREF _Toc375578986 \h 25 ☆案例分析：三一重工设立壳公司方便资本运作 PAGEREF _Toc375578987 \h 28 ☆案例延伸：壳公司无经营业务，以金融资产为主 PAGEREF _Toc375578988 \h 29 拓展业务篇 PAGEREF _Toc375578989 \h 31 五、项目融资：以广西来宾B电厂项目分析资信增强技术 PAGEREF _Toc375578990 \h 31 ☆案例摘要 PAGEREF _Toc375578991 \h 31 ☆案例介绍：广西来宾B电厂是计委批的首个BOT项目 PAGEREF _Toc375578992 \h 31 ☆案例分析：广西来宾B电厂采用的资信增强技术分析 PAGEREF _Toc375578993 \h 34 ☆案例延伸：资信增强技术有助于完善风险分配过程 PAGEREF _Toc375578994 \h 35 六、风险隔离：从英美风险阻隔机制看银行投行业务防火墙 PAGEREF _Toc375578995 \h 39 ☆案例摘要 PAGEREF _Toc375578996 \h 39 ☆案例简介：“围栏”可视为“防火墙”的极端形式 PAGEREF _Toc375578997 \h 39 ☆案例分析：英美对我国商业银行发展投行业务的启示 PAGEREF _Toc375578998 \h 44 ☆案例延伸：探索适合我国商业银行投行业的防火墙机制 PAGEREF _Toc375578999 \h 44 创新业务篇 一、银保合作：民生设计国内首笔民营企业保险债权计划 ☆案例摘要 随着近年以来货币政策不断趋紧的市场环境变化，保险资金债权计划作为一种新兴的项目融资工具，成立的数量和涉及行业都明显增多，使