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上海振华重工（集团）股份有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书   上海振华重工（集团）股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币 30 亿元 发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 3+N 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体评级： AA+级 债券债项评级： AA+级 发行人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一八年七月 1 上海振华重工（集团）股份有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书   重要声明 本公司发行 2018 年度第一期中期票据已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资 价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任 何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 2 上海振华重工（集团）股份有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书   目录 第一章释义 5 第二章投资风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险 9 第三章发行条款 18 一、本期中期票据主要发行条款 18 二、 本期中期票据发行安排 20 三、投资者承诺 22 第四章募集资金用途 23 一、募集资金用途 23 二、发行人承诺 23 三、偿债的保障措施 24 第五章发行人的基本情况 26 一、发行人基本信息 26 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构 32 四、发行人控股股东及实际控制人 32 五、发行人独立性 33 六、发行人主要子公司情况 34 七、发行人公司治理 41 八、 发行人董事、监事及高级管理人员 51 九、发行人主营业务情况 55 十、发行人主营业务发展规划 71 十一、发行人主要在建项目及投资规划 71 十二、发行人所在行业状况及行业地位 75 第六章 发行人主要财务状况 81 一、发行人财务报告编制及审计情况 81 二、发行人历史财务数据 86 三、发行人财务情况分析