融资顾问业务调查报告.doc

PAGE PAGE 16 为河北鼎鑫房地产开发有限公司提供财务顾问 及不良资产收购综合服务业务的调查报告 2013年3月18日，公司资产经营事业部下达2013年中长资经第43号《立项审批通知单》。按总公司批复意见，我们进一步调查并与融资人、相关人沟通，现将调查情况报告如下： 第一部分 合作方介绍 合作方为西藏同信证券有限责任公司原名西藏证券经纪有限责任公司（以下简称“西藏同信证券”），其在全国13个省、自治区、直辖市有31家营业部和3个分公司；公司的业务资格包括经纪业务、证券投资基金代销、证券自营、财务顾问、证券投资咨询、证券资产管理、证券承销等综合业务类型。西藏同信证券通过发行定向资产管理计划募集资金。 委托贷款行暂定为中信银行石家庄分行（有可能根据资产管理计划认购人选择委贷行）发放，我办与和西支行已开展过几单业务，有很好的合作关系。 第二部分 服务对象介绍 本次服务对象为河北鼎鑫房地产开发有限公司（以下简称鼎鑫房地产公司）房地产开发贷款，金额3亿元，期限六个月，年利率10%一次性放款。鼎鑫房地产公司用土地、在建工程提供贷款抵押担保，控股股东王永进夫妇提供贷款无限连带责任担保，我办为鼎鑫房地产公司融资3亿元提供财务顾问及不良资产收购综合服务业务。 第三部分 融资企业情况 一、融资企业概况 企业名称：河北鼎鑫房地产开发有限公司 地　 址：邯郸开发区世纪大街28号 法定代表人：祁志亮 性 质：有限责任公司（自然人投资或控股） 行 业：房地产（肆级资质） 经营范围：房地产开发、经营。 营业执照号码：130400000022179 成立日期：2006年4月4日 经营年限：10年（截止2016年4月3日） 注册资本及实收资本：人民币10000万元 组织机构代码3 截止目前该公司股东及持股情况如下表： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 1 祁志亮 2500 25 2 北京晋鑫润国际投资有限公司 7500 75 合计 10000 100 公司经过多年的发展，成为邯郸市综合实力强、发展规模大的民营房地产企业之一。公司培养和吸收了一批德才兼备、具有开拓精神和创新意识的行业精英，组成了一支高素质的房地产开发专业管理团队，共有在册职工150余人，其中高级职称5人、中级职称25人、初级职称75人。公司实行董事会领导下的总经理负责制，高级管理人员设有总经理、总工、综合管理副总、销售总监、财务总监，部门设有综合发展部、工程部、经营部、销售部、财务部等职能部门。管理机制健全，技术人员齐备，机构设置完整，从开发设计、建设绿化、到整个工程质量的验收，都有一整套的管理机制，取得了良好社会效益。 前期开发楼盘情况介绍： “枫丹白露’项目总投资约10.3亿元，已投入10亿，目前大部分楼盘已销售，已实现销售收入约14亿元，剩余部分正在火热销售中，预计还可实现销售收入6亿元。该项目作为邯郸全新规划的智能化居住小区，项目位于高开区中心地带，北临为民路，南临友谊路，西临世纪大街，东至新凯路，占地99900平方米。该小区共建设39栋住宅楼，小区容积率2.92%，绿化率42 %，建筑密度22%。小区周围有新第四中学、大型超市、银行、豪华饭店，根据邯郸市的规划，“枫丹白露”项目将来会位于邯郸市的中心城区。规划设计由上海同济大学担纲，让“枫丹白露”项目真正体现原有的法式建筑风格及品质。项目施工由具有一级建筑资质企业建设，确保工程质量，优质达标。物业由具有一级资质的北京著名大型物业公司管理，保证小区业主能够享受到“枫丹白露”项目后期高质量的物业服务。 “晋和国际”项目，总投资3.1亿，已投入2.8亿，住宅部分预计实现销售收入 2亿 元。该项目位于邯郸市中华北大街与青年路交汇处，晋和国际项目总用地（住宅加商业）1.6378公顷，约合25亩。住宅用地0.89055公顷，地上建筑面积31080平方米；商业用地0.74725公顷，地上建筑面积48534平方米 。该项目共3栋楼，其中1号楼、2号楼为住宅楼，建筑面积为30858平方米；3号楼为综合写字楼，建筑面积为48534平方米。晋和国际外形俊朗挺拔建筑风格大气简约，彰显现代风范。专业的空间设计65—1500㎡自由组合，3.75米超高层高，全套商务智能化管理设施打造高档舒适的办公环境。晋和国际以其标杆品质和日益彰显的区域价值，成为高端商务置业者的关注焦点。项目建成后，将成为矗立于中华桥核心商圈的新地标建筑。现在商务楼已经开盘在售，全方面的优势使得该项目在此领域处于优势地位。 二、主要股东及实际控制人情况 1、北京晋鑫润国际投资有限公司 北京晋鑫润国际投资有限公司成立于200