项目建议书(范本)(1).doc

*****有限公司 新三板改制挂牌项目建议书 二零一X年XX月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc308401868 公司基本资料表 PAGEREF _Toc308401868 \h 1 HYPERLINK \l _Toc308401869 第一章 新三板概述 PAGEREF _Toc308401869 \h 1 HYPERLINK \l _Toc308401870 第二章 新三板政策动向 PAGEREF _Toc308401870 \h 3 HYPERLINK \l _Toc308401871 第三章 改制及在新三板挂牌的意义 PAGEREF _Toc308401871 \h 5 HYPERLINK \l _Toc308401872 第四章 新三板与IPO上市异同 PAGEREF _Toc308401872 \h 12 HYPERLINK \l _Toc308401873 第五章 公司基本情况 PAGEREF _Toc308401873 \h 14 HYPERLINK \l _Toc308401874 第六章 公司目前的主要问题及建议 PAGEREF _Toc308401874 \h 15 HYPERLINK \l _Toc308401875 第七章 初步时间安排及项目成员简介 PAGEREF _Toc308401875 \h 20 HYPERLINK \l _Toc308401876 第八章 广发证券新三板业务介绍 PAGEREF _Toc308401876 \h 23 HYPERLINK \l _Toc308401877 第九章 广发证券及其投资银行业务介绍 PAGEREF _Toc308401877 \h 26 XX公司新三板改制挂牌项目建议书 PAGE \* MERGEFORMAT 5 公司基本资料表 公司名称 设立时间 公司网站 注册资本 法定代表人 联系人 电话、邮箱 注册地址 主营业务 近三年主要财务数据 （单位：万元） 20XX.12.31 20XX.12.31 20XX.12.31 资产总额 负债总额 股东权益 营业收入 净利润 资产负债率 净利率 净资产收益率 第一章 新三板概述 2006年1月23日，中关村科技园区作为证券公司代办股份转让系统（以下简称代办系统）试点园区开展股份报价转让试点工作，该项试点工作专门为中关村科技园区内处于初创期、规模较小、成长较快的非上市股份公司提供股权转让和融资平台，同时为主板、中小企业板和创业板培养上市资源。 经过五年多的试点运行，新三板市场框架初步建立，截至2011年10月31日，共有98家公司在代办业务实现挂牌，其中久其软件(430007)、北陆药业(430006)、世纪瑞尔（430001）、佳讯飞鸿（300213）、紫光华宇（300271）已经完成IPO上市，挂牌企业涵盖了软件、生物制药、新材料、文化传媒等新兴行业，累计成交3468笔，成交股数3.6亿股，成交金额19.74亿元。 5年多来，中关村代办股份转让系统为大量成长期的高新技术企业提供了股份转让流通及融资的平台，帮助上述企业改善公司治理结构、提高规范运作能力，为非上市股份有限公司最终进入资本市场发挥了积极的培育作用。 新三板的定位： 新三板是我国多层次资本市场的重要组成部分，未来将建设成由证监会监管的，全国性的、统一的场外市场，成为广大的中小企业资本运作的平台。 新三板的基本特点： 1、推荐挂牌流程与主板、创业板IPO类似，不同的是实行备案审查制，备案审查过程快捷；从券商进场时间（含股份改制），至股票挂牌转让约需要3-6个月，而股票进入主板或创业板，从辅导到股票上市则一般需要1年半以上的时间。 2、门槛相对较低，使初创期、成长期的科技型中小企业能更早地获得资本市场的服务； 3、融资手段灵活，企业可自行选择定向增资对象、时点； 新三板的发展趋势： 新三板将成为面向中小型科技公司的： 股权交易和定向融资的平台 进行规范发展的平台 进入资本市场的孵化器 未来市场将呈现：公司多、规模大、全国性的场外交易市场。 挂牌公司未来収展：诞生一批市值、估值超过主板、创业板同类公司的伟大企业。 第二章 新三板政策动向 在今年1月初召开的2011年全国证券期货监管工作会议上，证监会主席尚福林部署2011年证券期货监管重点工作时，将“加快建设多层次资本市场体系，扩大直接融资。抓紧启动中关村试点范围扩大工作，加快建设统一监管的全国性场外市场。”作为2011年证监会的8大重点工作