上市银行个人存贷业务同业数据比较分析.doc

PAGE PAGE 1 上市银行个人存贷业务数据同业比较分析 零售银行部 孙芳 截止2011年4月底，上市银行的2010年年报披露完毕。本文对13家全国性上市银行，包括5家国有大行、8家股份制银行，基于年报披露的数据对上市银行的个人存款与个人贷款业务进行同业比较。 从年报披露的数字看，国有银行发展零售业务有很大优势，主要是由于渠道优势，个人存款、贷款规模大，在市场占比方面有天然的优势，但国有大行仍然以发展公司业务为主，将个人存款资金补贴发展公司业务； 股份制银行也不甘落后，加大对零售业务的投入力度，注重个贷结构调整，开拓新的市场，部分银行甚至采用比较激进的个贷增长策略，以公司和同业存款补贴个贷所需资金，零售银行业务发展突飞猛进。 一、个人存款：存款活期化明显，股份制银行增幅显著 从下图可以看出，工行、农行个人境内存款余额已超5万亿元，股份制银行增幅普遍高于国有银行。 在存款增长结构方面，活期存款增幅明显，均在20%以上，定期存款五大行增幅均在10%以下。 在存款结构方面，招行活期存款占比最高，储蓄活期存款是定期存款的1.43，存款活期化最为明显；其次是农行，活期存款占比为97%；中信、民生、和浦发银行的定期存款多与活期存款。具体情况见下表所示： 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 1：2010年末个人存款增长及结构情况（亿元 %） 个人存款 个人活期存款 个人定期存款 活期定期比 余额 增幅 余额 增幅 余额 增幅 期末数 变化 工商银行 52436.57 12.5 22527.12 24.6 29909.45 4.9 0.75 11.9 农业银行 50651.95 16.0 24915.12 25.1 25736.83 8.5 0.97 12.9 中国银行 28571.19 9.6 9645.49 17.7 18925.70 5.9 0.51 5.1 建设银行 40228.13 12.2 17149.52 19.5 23078.61 7.4 0.74 7.5 交通银行 9063.01 12.4 3854.49 22.8 5208.52 5.8 0.74 10.3 招商银行 7035.99 10.1 4138.88 15.0 2897.11 3.8 1.43 14.0 中信银行 2656.45 26.7 711.4 45.0 1945.05 21.1 0.37 6.0 民生银行 2312.15 19.1 716.44 40.8 1595.71 11.4 0.45 9.4 浦发银行 2761.22 27.4 830.35 33.6 1930.87 24.9 0.43 2.8 兴业银行 1858.26 26.5 - - - - - - 光大银行 1664.15 22.9 593.74 19.5 1070.41 24.8 0.55 6.0 深发展 808.44 14.8 330.28 21.2 478.16 10.7 0.69 8.4 华夏银行 1138.97 36.3 408.58 51.8 730.39 29 0.56 8.5 注：活期定期比变化=期末活期/期末定期-期初活期/期初定期，“-”表示年报中没有披露相关数据 资料来源：银行年报 银联信整理 二、个人贷款：个贷增幅高于房贷 从下表可以看出，工农中建四大行个贷余额，工行、建行的房贷余额均步入万亿元阵营。而在13家银行中，只有华夏银行个贷余额、深发展银行的房贷余额在千亿元以下。 2010年“房贷”调控年，从整体上看13家主要上市银行房贷增速是低于个贷增速，部分银行主动将有限的信贷发放到其他利率水平较高的业务上，因此房贷业务增长缓慢。如2010年民生银行个贷增幅高达70.35%，而该行房贷负增长。 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 2：2010年末全国性上市银行个人贷款情况（亿元 %） 银行 个贷余额 占总贷款比 增幅 房贷余额 占个贷比 增幅 工商银行 16331.92 24.05 35.33 10911.16 79.71 27.99 建设银行 13688.11 24.15 25.76 10900.95 66.75 24.69 中国银行 12397.86 24.45 24.60 9402.26 75.84 23.03 农业银行 11444.73 23.09 44.99 7245.92 63.31 45.52 招商银行 4827.36 35.86 30.97 2902.74 60.13 10.01 交通银行 4155.84 18.59 34.33 2974.95 71.58 32.23 民生银行 2791.62 26.40 70.35 974.94 34.92 -2.13 兴业银行 2250.07 26.34 33.13 1782.67 79.23 1