商用车用户特征及发展趋势.ppt

Copyright ? 2008 RUNEW Consulting Co., Ltd. 专业源于专注 * 中国商用车用户特征及变动趋势 www.R 北京源流汽车营销咨询有限公司 2008年4月 近几年中国汽车销量稳步增长 数据来源:中国汽车工业协会 439 721.6 879.2 507.2 575.8 市场概况 中重型卡车主要运用于公路运输和固定资产投资，表现出与GDP，尤其是第二产业GDP 较强的相关性。1999 年以前，中国基础设施尚不完善，公路物流以短距离为主，导致重卡有效需求不足，同时厂商技术能力也非常弱，重卡行业尚处于萌芽状态，重卡年销量不足4 万辆，因此主要由中卡来完成工程建设和公路物流需求。 中国中重卡销量与GDP增速的关系 市场概况 2007 年，中国重汽（指中国重汽集团）重卡销量超过10 万辆，市场份额上升到20.5%，取代一汽集团和东风汽车成为行业新的领军企业。在大吨位市场（总质量19 吨以上）上，中国重汽的市场份额领先优势更加显著。同时，陕西重汽市场份额也上升到12.3%。 中国重汽在重卡领域的优势更加显著 市场概况 重卡市场的竞争优势体现在产业链上 优势厂商比如中国重汽、潍柴动力等已经建立起较为完整的重卡产业链，并且已经或者准备融资进一步扩大规模优势，而后起的弱势厂商如江淮汽车、福田汽车等则刚刚具备一定的整车制造能力，而发动机、变速箱、车桥等资源都依赖外购。 市场概况 中国重卡行业的主要产业链 市场概况 07年北京源流商用车研究历程 海南 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 福建 江西 安徽 湖北 湖南 广东 广西 上海 河南 山西 内蒙古 陕西 宁夏 甘肃 青海 四川 贵州 云南 西藏 新疆 江苏 浙江 北京 台湾 山东 河北 江苏 山西 河南 新疆 广东 安徽 北京 浙江 辽宁 四川 调研区域范围 注：2007年商用车研究涉及12个地区，2400个样本，很好的掌握商用车用户真实情况。 研究历程 结构特征 中国重卡用户以男性为主，年龄主要分布在26-45岁，其比例超过80%。 人口特征 结构特征 大多数重卡用户已经结婚有子女，一半以上的重卡用户为农村户口 人口特征 分布特征 结构特征 从调查情况来看，目前中重型卡车市场个人用户占到78%，单位用户占22%，在个人用户中，个人大用户占到1/4 家庭收入 结构特征 重卡用户家庭月收入水平并不高，收入较高的大都是个人大客户，他们的受教育水平相应也较高。 结构特征 目前重卡群体构成仍以个人用户为主，单位用户占1/3； 在个人用户中，个人大客户占到了1/4； 重卡车主一般为男性，26-45岁居多，初中/高中学历为主，驾龄多在5年以上，年收入一般7万元以下； 个人大客户在学历、年收入方面要高于普通个人用户 作为车主/司机对重卡各方面性能的关注程度是不同的，调查结果显示，用户对于重卡的性能最关注的是动力性能，其次为安全性、载重性能。 而对车辆的舒适性关注程度较低。 重卡性能关注度分析 购买特征 源流调查的结果显示：重卡车主\司机最为关注的核心部件是发动机及附件、变速箱、驾驶室等，均为重卡的核心部件，影响到车辆的载重和驱动性能；最不关注的几项是、橡胶件、货箱、内饰件，均为一些附件，不影响车辆的整体性能及寿命。 关键部件关注度分析 购买特征 重卡用户外观关注度 源流调查的结果显示：重卡车主\司机对外观最为关注的是外观造型，装配质量。 而对整洁、光亮度、油漆质量相对关注程度较低。 购买特征 重卡用户关键购买因素 源流调查的结果显示：重卡购买者在购买重卡产品时，考虑的因素中排在第一位的是动力性，油耗则上升为第二位，这也和当前的油价不断上涨的形势有关。 其次为车辆的载重能力和价格，这表明价格对于重卡购买者并不是第一考虑因素，而重要的是车辆的主要性能性能，准确的说是性价比决定用户的购买。 外观在对购买者影响力较小，这主要是由于重卡主要是用来赢利，所以购买者主要看重的是车辆的实用性能。 购买特征 购买特征 购买特征 用户获取购车信息的渠道主要是有开车经验的人和朋友介绍； 重卡用户一般在离家近、实力强、服务配件一体化的经销商处购车； 大部分用户均自己决定或在参考了朋友的建议后，自己出资购车，区别在于单位用户由于购车流程差异，自己选定车型，让别人购买的方式要多于个人用户； 用户购车时一般关注产品质量、油耗、价格及发动机品牌和动力； 实际载重 源流调查的结果显示：重卡的实际载重大部分均在40吨以下。 使用特征 主要运输货物 使用特征 源流调查的结果显示：“建筑类物资”、“初级天然工业原材料”和“日常生活用品” 货运获得渠道 使用特征 源流调查的结果显示：用户货运获得渠道主要是长期货运协议，为固定货主提供运输服务，