2019年山东宏河控股集团有限公司.PDF

2019 年山东宏河控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2019 年山东宏河控股集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 （住所：山东省济宁市邹城市宏泰路199 号） 主承销商/簿记管理人 （住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10 号） 二〇一九年 一 月 1 2019 年山东宏河控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括 募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的 依据。 2 2019 年山东宏河控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 第一条 债券发行依据 6 第二条 发行概要 7 第三条 发行人基本情况 10 第四条 发行人业务情况 46 第五条 发行人财务情况 68 第六条 已发行尚未兑付的债券 100 第七条 募集资金用途 101 第八条 信用评级 113 第九条 备查文件 118 3 2019 年山东宏河控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 释义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人/本公司/公司/宏河控股 指山东宏河控股集团有限公司 指发行总额为人民币柒亿叁千万元（730,000,000.00 本期债券 元）的“2019 年山东宏河控股集团有限公司公司债券” 本次发行 指本期债券的发行 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作 募集说明书 的《2019 年山东宏河控股集团有限公司公司债券募集 说明书》 主承销商/ 簿记管理人/ 中原证 指中原证券股份有限公司 券 账户及资金监管人/ 债权代理 中国民生银行股份有限公司济南分行 人 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券 的票面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申 簿记建档 购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率 （价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 发行利率（价格）并进行配售的行为 指牵头主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分 承销团 销商组成的承销团组织 指主承销商与承销团其他成员签署的本期债券承销 承销团协议 团协议 指承销团成员按照承销团协议所规定的各自承销本