大型erp实施全接触03业务调研财务采购调研问卷.doc

PAGE III PAGE III 采购系统调查问答卷 X公司 ERP管理信息系统 作者: 建立日期: 最终修改日期: 控制号: 版本: 审批: X公司项目经理 A公司项目经理 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 变更参考 审阅 姓名 职位 分发 编码 姓名 地点 文档目录 TOC \o 1-3 文档控制 PAGEREF _Toc484508348 \h II 组织结构 PAGEREF _Toc484508349 \h 1 采购部门 PAGEREF _Toc484508350 \h 1 物品管理 PAGEREF _Toc484508351 \h 2 采购件管理 PAGEREF _Toc484508352 \h 2 供应商管理 PAGEREF _Toc484508353 \h 3 供应商考核 PAGEREF _Toc484508354 \h 3 供应商信息 PAGEREF _Toc484508355 \h 3 采购流程 PAGEREF _Toc484508356 \h 4 请购管理 PAGEREF _Toc484508357 \h 4 询价管理 PAGEREF _Toc484508358 \h 4 报价管理 PAGEREF _Toc484508359 \h 4 订单管理 PAGEREF _Toc484508360 \h 5 采购政策及采购计划 PAGEREF _Toc484508361 \h 6 审批管理 PAGEREF _Toc484508362 \h 7 审批流程 PAGEREF _Toc484508363 \h 7 采购接收与退货 PAGEREF _Toc484508364 \h 8 采购接收 PAGEREF _Toc484508365 \h 8 采购退货 PAGEREF _Toc484508366 \h 8 采购与财务接口 PAGEREF _Toc484508367 \h 9 报表 PAGEREF _Toc484508368 \h 9 需求目标 PAGEREF _Toc484508369 \h 10 PAGE 1 组织结构 采购部门 企业组织结构图、采购部门组织结构图 采购部门设置 采购部门的职责是什么？是否包括接收物料的责任？ 是否存在多个采购部门？采购业务是否由统一的部门管理？ 采购部门与机构内部的其它什么部门有联系？联系的目的是什么？ 采购分工 采购员是否存在分工？分工情况如何？ 物品管理 采购件管理 采购件信息 采购件是否有分类？ 采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？ 采购件采购控制 企业存在哪些类型的采购？ 各种采购是否由不同采购人员负责？是否由不同部门提出请购？如何对采购人员进行考核？ 是否所有采购件都需要检验？ 采购件是否分质量等级？ 供应商管理 供应商考核 供应商考核 是否对供应商进行考核？ 是否有供应商合格标准？ 是否采用定点供应商？ 怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？ 供应商信息 供应商信息 现有系统中供应商是否有编码？ 是否存在采购物料代理商？ 与供应商之间是否存在交叉业务？ 采购流程 请购管理 请购流程 哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？ 哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？ 不同的采购件是否有固定的请购流程？ 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？ 请购单 是否有请购单？ 请购单如何传递？ 请购单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？ 询价管理 询价单 采购业务过程中是否有询价过程？ 报价管理 报价过程 接受供应商报价的方式有哪些？ 报价是否需要进行审批？谁来审批？ 订单管理 订单建立 企业存在哪些采购订单类型？（如：采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单） 怎样处理和发出采购订单或采购合同？ 是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？ 采购订单及采购合同是否来源于请购单？ 订单内容 是否会有外币订单？ 采购订单价格是否含税？ 采购订单是否可包含几张请购单的需求？ 内部采购 是否存在内部采购订单？ 内部内协价格如何制定？ 内协如何付款？ 外协采购 是否存在外协