汽车市场分析与预测.ppt

2016年汽车市场分析与预测 国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2016年7月 24日 北京 一、上半年市场分析二、下半年市场预测三、两个热点 一、上半年市场分析 1.汽车市场总体判断 2.乘用车市场评价 3.商用车市场评价 1.汽车市场总体判断 从三个维度看，这都是比较理想的增长速度 注：其中销量数据来自国家信息中心，为1-6月累计数据，收入和利润数据来自汽车工业协会，为1-5月累计数据 (1)从历史发展看，今年是2011年以来的较好状态。增长速度也高于GDP增速，对经济发展形成正向拉动作用 从季度数据看，继续位于去年四季度以来的上升通道(虽然速度有所下降)，而此前有7个季度连续处于下降通道 (2) 与制造业对比看，汽车行业处于很好的状态 数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比 数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比 数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比 (3) 从国际对比看，在新兴市场国家中，我国是高基数下的速度领先 注：其中俄罗斯和南非为1-5月的数据 数据来源：世界银行，2016年GDP增速为巴西央行的预测值 中国市场的国际地位达到历史最高水平(2016年上半年预计达到28%) 中国的销量大体相当于第2至4名的总和，大体相当于第5-20名的总和 当然，这也给我国厂商带来压力，在跨国公司中占太大比例 数据来源：世界汽车工业协会，世界银行 汽车普及水平还相差很远 换个角度看，我们还有很大的发展潜力 2.乘用车市场评价 今年是第二快速期以来的年度平均水平，也是中位数水平，是总体汽车市场增长速度高于GDP增长率的决定力量。 为什么说车购税减半政策是主要推动力？ 但增长动力与前几年有显著差异:2011年到2015年增长动力主要是经济增长。而今年是经济增长和车购税减半政策两个动力，尤其是车购税鼓励政策 增长动力变化导致今年以来车市增长的特点与往年有所不同： (1)受政策支持的车型，市场发展明显快于没有政策的车型(当然，2013年以来，小排量化的自然趋势也比较明显) 但是这一轮鼓励政策的效果与2009-2010年的政策效果相比还是有差异的，其区别是：2009-2010年结构间同步拉动的特征，说明除车购税政策之外，还有其他因素起到了促进作用，主要是经济增长加速、货币高度宽松。而这次主要是对1.6升以下车型发生了促进作用 这个效果差异预示：如果其他条件不变，车购税政策淡出，车市将明显变淡，如果经济增长速度再继续下降，对车市影响将更大。而且汽车行业产业规模大、产业链条长、影响面广，因此汽车速度下降将下压整体经济增长速度，反过来对汽车市场形成更大压力。 因此，我们建议2017年要继续实施汽车鼓励政策，如果车购税继续实施有困难，建议采取其他政策，以使汽车产业维持略高于GDP增长率的水平。 (2)消费升级的大趋势保持延续，但特征是结构性 2016年上半年，7类商用车同比增长2.7% 3.商用车市场评价 2016年上半年，7类商用车连续两年下跌后再次上涨 重卡牵引车的增长主要源自物流效率竞争加剧带来大马力车型的集中更新 运力过剩 货运需求低迷 运营成本增加 物流运价低位/甚至下降 生存法则： 运费低 时效快 业务多 车辆多拉快跑可靠 牵引化 货源组织能力要强 司机工资上涨 场租费用上升 法人化 物流行业竞争加剧导致“抱团取暖”和车辆升级 大马力化 高端化 联盟化 2016年上半年增长的其他车型分析： 微卡上半年增长15.7%，对其他车型的替代使微卡坐收渔翁之利 替代农用车：2016年起，农用车排放标准与轻卡并轨，部分农用车用户转而购买微卡； 替代低端柴油轻卡：国四轻卡价格提升，部分低端轻卡用户转向微卡； 替代微客：微客安全标准提升、成本增加，微客厂家重心转移至MPV/SUV，微客产品供给减少，致使微客用户转向微卡。 大中客增长21.6%，仍然来自于新能源车的推动 分燃油类型来看：新能源大中客继续快速增长，其中，中客接棒轻客成为新能源客车增长的主力车型； 分车型来看：公交车增长迅速，旅游客车也有所恢复； 基数原因：上年同期基数较低。 2016年上半年下跌的车型原因分析： 上半年仅两类商用车下跌：轻卡下跌5.6%，轻客下跌21.2% 二者共因： 消费低迷，城市物流增速放缓；轻卡、轻客作为城市物流的主力车型，均受此不利影响； 单独原因： 轻卡：低端轻卡因排放标准升级、价格升高而被微卡替代； 轻客： 日系轻客：受453号文件（《关于加强小微型面包车、摩托车生产和登记管理工作的通知》）的影响，车长4.5m以上、发动机中置的平头车在多地停止上牌，日系轻客因此大幅下跌； 欧系轻客：东部11省轻型柴油客车提前实施国五排放标准，导致欧系轻客均价上