私募股权投资行业项目管理及运营解决方案.ppt

详细解决方案 系统截图（投资者信息卡：所有LP信息存放地） 详细解决方案 系统截图（投资者跟进：接触LP后的访谈日志） 详细解决方案 系统截图（投资者信息卡页签：LP的变更转让记录） 系统截图（投资者信息卡页签：该LP认缴的基金） 系统截图（投资者信息卡页签：该LP分红记录） 详细解决方案 投资项目管理 投资项目管理分为两部分 1、储备项目（被投企业的筛选） 2、已立项项目（经过立项审批后正式确认立项的项目） 通过项目中心能体现项目的募投退的完整过程，同时沉淀所有项目信息 通过相关的审批流程（如：储备项目登记、立项审批、项目评审等）实现投资过程的管理，保证业务流程运作合规、保证项目信息完整、通过人的经验判断保障项目的风控要求） 系统截图（项目相关的系统菜单） 详细解决方案 项目库 所有已立项的项目库，是对项目信息及项目变更信息和与项目关联的信息归集展现的地方，保证项目信息的准确性的及时性 通过项目中心能体现项目的募投退的完整过程，同时沉淀所有项目信息 详细解决方案 项目统计报表（项目阶段进度图） 详细解决方案 项目统计报表（项目里程表） 详细解决方案 项目统计报表（项目分阶段一览表） 详细解决方案 项目统计报表（项目分阶段一览表） 详细解决方案 单个项目界面：围绕着1个项目看清关联信息 投前审批流程记录存档，保障所有项目的进展及历史审批依据可查。 详细解决方案 单个项目界面：围绕着1个项目看清关联信息 基本信息及关联页签内容都由系统自动抓取，保障该项目的信息集中呈现 详细解决方案 单个项目界面：围绕着1个项目看清关联信息 项目工作报告（记录围绕该项目的跟进情况） 项目里程表（该项目的完整历程） 该项目每支基金的持股比例 详细解决方案 典型审批流程：项目决策表单 通常由投资经理或投资秘书发起： 1、在正式上会（线下）前，由投资经理的部门领导先审核一遍，避免不满足条件的项目上会讨论。 2、预先将要进行决策的项目资料知会给所有与会人员。 3、系统自动抓取与该项目有关的信息，保障信息完整不遗漏。 详细解决方案 典型审批流程：项目决策流程 通过在流程中控制节点及节点对附件的可见和可下载权限，达到项目风控效果 通过在流程中设立背靠背的投票机制，利于投票人独立决策，实现项目风控 根据投票结果智能驱动流程，避免流程冗余(截图3票通过，流程自动进入下一节点） 流程可以根据企业自身个性化配置。 详细解决方案 典型审批流程流转记录 详细解决方案 项目问题看板 投资审批流程不是用来交流的，而是用来决策的。 将项目中的问题归结起来，由有经验的人来分析并提出可能存在的风险，实现了两个方面的价值：1、实现结构化经验沉淀；2、防范项目投资过程风险。 详细解决方案 项目档案管理 通过对比报表检查档案的完整性，实现风控。系统依据企业规则提供一个项目下应该有多少份档案资料的标准，对比当前该项目下有多少份档案，还有哪几份档案没有交。 详细解决方案 在系统中将档案沉淀，供未来参考如基金季报，按照基金来查看我们需要提供几个月的（跨项目的）资料列表。 详细解决方案 单个项目下的所有档案，自动归集到该项目的页签下。 详细解决方案 采用流程自动归档的方式，对于不同的归档途径，项目的档案分类自动化。同时档案可由专人再进行二次手工归档 详细解决方案 项目投后 投后服务记录 增值服务、人才库(介绍给客户、类似猎头、生产管理、财务、秘书)\第三方机构（管理咨询机构（名称人员案例专长）、法律、财务、事务所) 服务自评 投后档案 定期报告(季度报告、年度财务报表、提醒时间点） 临时性报告 系统桌面自动抓取项目的异常信息，提醒给管理人员，避免投后过程中的风险发生 如：自项目立项后半年内，无访谈记录及股东董事会报告的（发现资料手续不齐全的问题） 如：缺少每年/每季财务报告的（发现项目风险） 对于管控过程中的问题，我们仅能发现和解决对项目会产生直接风险的地方。服务过程以人为本，系统提供记录归档备查的解决方案。 私募股权投资行业解决方案 私募股权投资行业背景 项目运营过程 建立软件认知 软件的价值 关于风控与合规 软件对比 详细解决方案 实施过程说明 提纲 私募股权投资行业背景 我们对行业的认知 不能以投机的眼光来看PE/VC，应该站在为企业客户服务的角度来看这个行业，做到与客户长期稳定和共同发展，为客户提供持续的、有效的、多层次的产品和服务，在任何问题上不顾客户的利益就是涸泽而渔，破坏产业链。 因此，在这个行业中优秀的企业，其本质也是在提供产品和服务。 行业组织架构 股权投资公司内部组织架构由（LLP、GP、LP等）构成。对投资