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关于纸材料包装行业的研究分析 [东吴证券 陈振宇] 包装行业具体可分为纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、包装机械、其他包装七大领域。包装产业处于在全球范围内高速发展、技术不断更新的新兴产业。二战以后，伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，包装业迅速在全球崛起，成为当今世界最具活力的产业之一。我国包装产业历经如下发展阶段： 20世纪80年代为我国包装行业起步阶段。1980年，我国成立了中国包装技术协会（现为中国包装联合会），包装行业被认为是朝阳行业，包装产品生产企业逐渐增多，但企业规模较小，利润空间较高。 20世纪90年代为我国包装行业稳步发展阶段。该阶段行业的主要特点是产能相对过剩，价格竞争成为企业间主要竞争手段，企业数量有所下降，行业集中度逐渐提高。部分中高档包装产品生产企业凭借成本管理、品质优势和营销推广等差异化经营，逐渐扩大市场份额。由于企业间竞争仍以价格竞争为主，企业利润水平有所下降。 现今我国包装行业不如快速发展阶段。包装产品已由商品附属地位逐步提升为商品的重要组成部分，包装产业已经从一个分散的行业形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。企业逐渐注重成本控制、内部管理、生产技术及设备更新、营销整合与服务模式革新，部分企业推行包装一体化经营模式，行业竞争逐渐规范，企业间竞争已不局限于价格层面，产品本身质量及服务成为企业获得生存发展的关键因素。在我国国民经济42个主要行业中，包装产业从80年代初期第41位跃升到现在第14位，成为我国国民经济发展的重要产业之一。在此阶段，我国包装行业供给端和需求端双轮驱动将使得行业集中度持续提升，供给端的环保压力将倒逼行业淘汰落后产能，需求端的品牌化和一体化趋势将推动行业集中度快速提升。 一、测绘行业综述 （一）行业归类 证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，纸材料包装行业所处归为“C制造业”门类下的“C22造纸和纸制品业”。 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），归为“C 制造业”门类下的“C2231纸和纸板容器制造”小类。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》，归为“11原材料”一级行业下的材料包装”四级行业。 （二）行业监管体制 1、行业主管部门 公司所属纸制品包装行业涉及多个行业主管部门，具体如下： 序号 主管部门 主要职能 与纸制品包装行业相关的职能 1 国家发展与改革委员会 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议 制定涉及纸制品包装行业的产业政策和规划，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，从而对本行业产生直接影响。 2 工业和信息化部 拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。 作为行业管理部门，主要对纸制品包装行业的规划、政策、标准产生影响，指导行业发展。 3 环境保护部 环保部仍负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准，组织编制环境功能区划，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境保护问题，还有环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。 环保部监督管理环境污染防治，而纸制品包装行业涉及排污等许可，由于近年来环保督查政策趋严，环保政策对本行业将产生直接影响。 4 国家质量监督检验检疫总局 国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。按照国务院授权，将认证认可和标准化行政管理职能，分别交给国家质检总局管理的中国国家认证认可监督管理委员会和中国国家标准化管理委员会承担。 国家质量监督检验检疫总局承担认证认可和标准化行政管理职能，而食品用纸包装容器等制品需取得全国工业产品生产许可证。 2、行业协会及组织 公司所属纸制品包装行业涉及的行业协会组织如下： 序号 行业协会 协会介绍 主要职能和任务 1 中国包装联合会纸制品包装委员会 中国包装联合会纸制品包装委员会是中国包装联合会下设的专业委员会，是以大型纸包装企业为核心，由纸制品包装生产企业、科研单位、设备制造企业、原辅材料配套企业、工程技术人员及管理干部组成的纸制品包装行业组织，也是群众性的经济技术和学术团体。 1、向政府有关部门及中国包装联合会提供纸制品包装行业的有关资料，研究本行业发展方向，制定行业