全国家装市场调研报告.doc

机密 第 PAGE 1 页；共 NUMPAGES 26 页 DATE \@ yyyy-M-d 2011-7-18 全国家装市场调研报告 — 宁 波 — 时间：2010/3/25-28 调研人：王大川、杜秀强 访谈对象：**装饰总经理 ** ****博洛尼总经理 ** ***装饰总经理 ** ***宁波运营总监 ** ????????? 市场容量 ????????? 建安产值：2009年宁波市（含郊县）全年商品房交付量400万平方米，按全包平均每平方米1000-1500元计算，总体市场容量应当为40-60亿元； ????????? 家装产值：*总估算，家装、小公装、材料差不多总共50亿，材料占很大一块，家装（不含主材）大约占30%-40%，即15-20亿元，含主材大约30-40亿； ????????? 高端市场：高端客户越来越多， ???????? 每平米2000元 大约可以占到家装市场的10%，即3-4亿， ???????? 几百万的单子属于纯高端，这部分市场只有3-5%； ???????? **总认为高端市场消化的慢，存量市场充足，从现在起，一栋楼也不建，光现存的别墅也够现在的装饰公司吃2-3年，总量大约1-2个亿 ???????? 宁波的高端市场主要位于喀纳湖、九龙湖别墅区，余姚、慈溪、上虞等周边； ????????? 竞争态势： ????????? 市场细分 ???????? 高端： ????????? 价格：基本上，大家认同基装每平方米1000元以上，含材料每平米2000元以上为高端； ????????? 主力客户：宁波市内有钱人不多，周边慈溪、余姚有很多暴发户，这些人很有钱，攀比心比较重，基本上是你找十杰我找南鸿，你找东易我找龙发，但是品位上不去，欣赏水平有限，一般不会去上海找设计； ????????? 特点：只受宏观经济影响，没有淡旺季，像东易和博洛尼，基本上平均每个月200-300万，没有季节特征。 ???????? 中端： ????????? 价格：基础装修每平方米500-800元，十杰主推的中端套餐含材料不足1000元； ????????? 主力客户：外贸企业白领，工作忙碌，倾向于快捷、环保、轻松、实用； ????????? 主力户型：120-150平方米 ????????? 竞争格局 ???????? 整个宁波市场，注册的装修公司至少有2000多家，另外还有许多独立工作室和装修游击队； ???????? 在宁波市场浮出水面，能够被十杰注意到的，主流家装公司大约有30家，总产值5个亿左右； ???????? 主流装修公司中，十杰从产值上已经和其他公司拉开了距离，并且开始做资源整合，已经成为风向标；但***是十杰的软肋，装饰公司玩的是**，**率过低，***上不去，***需要巨额的投资，十杰在这方面是软肋； ???????? 高端市场品牌以东易和科宝美誉度最高，其次是业之峰、龙发，但后二者人才流失比较严重，生存状态不是很好； ???????? 独立设计师在高端市场占有90%以上的份额。 ????????? 宁波市有声名鹊起的十大设计师，都有自己的独立设计室，最要针对高端、绝对高端市场的样板间、写字楼、酒店、别墅，一般都只卖设计，并可以介绍北京的工队做施工（北京的工队在宁波很受认可，施工质量好），抽取红利； ????????? 独立设计师收费昂贵，独立设计师单笔订单金额巨大，知名设计师万宏伟等人设计费可以达到500元每平米； ????????? 根据供应商提供的信息，长谷瓷砖靠一个设计工作室一年就能卖几千万，家具、家电、自动化系统，占的更多，可见独立设计师业务量之大； ????????? 独立设计师每年通过朋友介绍可以做三四套别墅，每套设计费四五万块，生活的很自在，不肯受装饰公司约束； ????????? 独立设计师比装饰公司有实力：通常高端的一套别墅，设计工作室会出七八十张图纸，做的非常详细，装饰公司一般做不到这一点，因此在纯设计上，就拼不过他们； ????????? 高端市场业务主要靠口碑相传，单子基本上都被口碑好的设计师抢去了； ????????? 东易日盛偶尔能够接到一些大单子，曾经就有一套5000平米的别墅，光装修费用就收了***万，其他的装饰公司基本没有希望； ????????? 宁波没有外籍设计师，对于外籍设计师的接受度，**总表示怀疑 ????????? 竞争手段： ???????? 运营模式： ????????? 以传统模式为主，和三五年前一样，宁波市基本上还没有出现新的玩法； ????????? 集成主材逐渐起步：宁波市场在2009年之前，还是以半包为主，2009年十杰装饰推出了A6集成套